Tipos de CRM: Analítico, Colaborativo y Operacional

Al preguntarnos cuáles son los tipos de CRM, acudiremos a la clasificación más común. Se trata del modelo que divide las herramientas en tres tipos de CRM analítico operacional y colaborativo, son los 3 tipos de sistemas CRM más comunes.

Si bien un Software de Gestión de Clientes (CRM) es la opción número uno de las grandes empresas para automatizar procesos. Es importante que conozcas qué sector de tu empresa necesita optimizarse.

En este artículo, veremos las características y diferencias entre los distintos tipos de CRM, y sus ejemplos. De modo que puedas elegir el más compatible con tu modelo de negocios.

1. Tipo de CRM Colaborativo

Los tipos de CRM colaborativo llegaron para mejorar el flujo de información dentro de la empresa. Con este objetivo en mente, el propósito es mejorar lo que nuestros vendedores saben de nuestros clientes. Para así generar más y mejores ventas.

Se le llama colaborativo porque se espera que las distintas áreas colaboren y mantengan un canal de comunicación dinámico y simultáneo. Estas áreas son:

• Marketing
• Ventas
• Servicios

¿Cómo lograría este tipo de CRM este objetivo? Muy fácil. Mediante dos herramientas claves: La gestión de interacción y de canales.

Se trata de un proceso. La gestión de interacción lleva un registro exacto de todos los contactos del cliente y la empresa. Ya sea a través de correo electrónico, mensajería o llamada. En esta instancia cada miembro del equipo puede efectuar algunas notas que considere de utilidad para sus colegas de las demás áreas.

Con toda esta información, ya podemos pasar a la gestión de canales. Luego de su correspondiente análisis se decide cuál es el mejor modo de contactar al cliente. Para esto se tendrán en cuenta las preferencias del usuario.

En la siguiente nota se profundiza qué es un crm colaborativo, beneficios y 5 razones para elegirlo.

¿Para qué sirve un CRM Colaborativo?

Este tipo de CRM Colaborativo sirve para coordinar a los distintos equipos y enfocarlos en los resultados deseados.

Con esta herramienta se crean flujos de trabajo que se esfuerzan por ser eficientes. La principal materia prima de este esfuerzo son, sin duda alguna, los datos. Se espera que estos redirijan a los equipos a una comunicación sólida y eficiente. Cuyo único resultado probable sea la consecución de los objetivos establecidos en principio.

¿Este tipo de CRM es útil para mi empresa?

Si tu compañía tiene un flujo de trabajo más bien lineal, esta herramienta es ideal. Aunque fue pensada para pymes, las grandes empresas también pueden aprovechar sus características.

La gran ventaja de este tipo de CRM es que libera a tu personal de tareas administrativas tediosas. De esta manera pueden explotar sus capacidades y habilidades al máximo.

Ejemplos de CRM Colaborativos

La mayor parte de los software incorporan características de cada tipo de CRM. Como vemos en el ejemplo de HubSpot. Sin embargo, se trata de encontrar el ideal para ti de acuerdo a sus características.

La ventaja de HubSpot es que ofrece dos versiones gratuitas para que te adaptes a su interfaz. Antes de decidir adquirir sus versiones pagas. Posee además espacio ilimitado para 1 millón de registros. Y la capacidad de integrarse con múltiples aplicaciones y programas.

El uso de formularios es uno de los métodos más prácticos para capturar datos de clientes actuales y potenciales. El proceso es muy sencillo usando el CRM de HubSpot.

2. Tipos de CRM Analíticos

Los tipos de CRM Analíticos, como bien lo aclara su nombre, se encargan de la gestión y análisis de grandes cantidades de información. De esta manera, buscan entender a sus clientes mucho más cabalmente para poder ofrecer una experiencia de compra totalmente personalizada.

Para esto se encargan de recopilar los datos online y offline, tanto presentes y actuales, de las interacciones con clientes. De esta manera, se analiza las preferencias y las propiedades de cada uno de ellos.

Para llevar a cabo esta tarea utilizan tres herramientas claves

• Minería de datos: También podemos llamarle descubrimiento de patrones generales. Con esta técnica rastrean información y tendencias de datos que pueden arrojar luz sobre el comportamiento habitual de las personas. Así, la empresa puede entender con mayor exactitud el ciclo de vida del cliente. Y ajustar sus planes a ella.
• Herramienta OLAP: O procesamiento analítico en línea. Esta herramienta se utiliza para evaluar datos multidimensionales desde varias perspectivas en las bases de datos.
• Almacenamiento de datos: Este almacén de datos se encargan de gestionar y preparar la información necesaria sobre cada cliente. Son mucho más eficaces que cualquier base de datos.

¿Para qué elegir un tipo de CRM analítico?

Este tipo de CRM, sirve para recopilar información que nos ayude en la creación de un perfil estándar de nuestros clientes. Con un perfil más exacto, y un patrón de comportamiento establecido, pueden ajustarse los esfuerzos de la compañía de forma óptima.

¿Un tipo de CRM analítico es el adecuado para mi empresa?

Si estás pensando en emplear los datos para mejorar tu flujo de trabajo, elegir este tipo de CRM es la opción adecuada. Además, podrías considerar el contratar o capacitar a algún empleado en el manejo de esta herramienta. Si bien no es para nada compleja de utilizar, sí requerirá más tiempo.

Este tipo de CRM, es un software que gestiona mucha información:

El CRM Analítico es la opción perfecta para:

• Empresas que tengan muchos datos históricos acerca de clientes, campañas y ventas.
• Si necesitas tomar una decisión para levantar una estrategia de negocios en base en el conocimiento de tus clientes.
• Cualquier negocio que maneje una gran cantidad de información.

CRM Analíticos: ejemplos

Si buscabas un ejemplo de CRM analíticos tenemos que mostrarse las ventajas de implementar Zoho Analytics. Este software te ofrece datos en tiempo real para que tomes decisiones empresariales más acordes a la realidad actual de tu empresa.

Podrás ver como todos tus datos se transforman, en instantes, en informes completos y detallados junto con un panel de control accionable. Así podrás chequear indicadores claves de rendimiento, tendencias y predicciones futuras

3. Tipo de CRM Operacional

Un Tipo de CRM Operacional (o CRM Operativo), es el ejemplo más completo dentro de los tipos de CRM. Simplifica todos los procesos de automatización. Esto incluye:

• Ventas
• Marketing
• Servicio al cliente

Su principal objetivo es recopilar la mayor cantidad de información de posibles leads para convertirlos en contactos y entregarles un servicio de calidad a lo largo del ciclo de ventas.

Si bien existen CRM de código abierto, las opciones más profesionales son los profesionales como Salesforce, Hubspot, o NetSuite.

Los tipos de CRM operacional, incluyen todas las funciones que vimos en los anteriores. Su objetivo es que los clientes potenciales se conviertan en contactos y, posteriormente, en ventas y ganancias.

Es decir, optimiza las tres áreas claves de la gestión de clientes: servicio, ventas y marketing.

Las funciones de un CRM Operativo se dividen en:

• Automatización de Ventas: Permite establecer una pauta determinada para adquirir nuevos clientes y gestionar los que ya tiene la empresa. Esta función es la que encontrarás en los tipos de CRM comerciales, además contarás con módulos de:

1. Gestión de ventas.
2. Manejo de contactos.
3. Previsión de ventas.

• Automatización de Marketing: Permite a los negocios decidir cuáles son los canales más efectivos para llevar a cabo sus ventas: llamadas telefónicas, emails, reuniones, anuncios de pago o redes sociales.
• Automatización de Servicio: Se enfoca en retener clientes actuales por medio de la implementación de servicios de calidad, que apuntan a crear relaciones duraderas.

Ejemplo de CRM Operacional

Una de las opciones más populares es Microsoft Dynamics.

El CRM Operacional permite:

• Realizar seguimiento de información crítica, desde clientes potenciales hasta Indicadores de Rendimiento.
• Entregar gran cantidad de información para promover ventas y generar ingresos.
• Integrar con otros productos de Microsoft, como Office.
• Gestionar sin conexión a internet, ya que es uno de los tipos de CRM que se ofrece on demand, y también como CRM en línea.

Diferencia entre CRM Operacional y Analítico

La principal diferencia entre CRM operacional y analítico es su enfoque. El analítico se centra en procesar toda la información de tus clientes, para así mejorar tu enfoque a la hora pronosticar demandas y comportamientos.

Pero, el operacional toma todos estos datos y los lleva a un nuevo nivel. Permitiéndote una visión mucho más global y predictiva sobre el curso de las ventas de tu empresa.

Conclusiones

• Conocer los tipos de CRM, es muy importante para comparar, analizar y hallar el adecuado.

• Las opciones de CRM son tan diversas que es necesario elegir de forma analítica. ¿Necesitas un software del Tipo online, del tipo instalado, del Tipo CRM Saas, o de suscripción?
• En plataformas como ComparaSoftware puedes conocer distintas herramientas y contar la asesoría de expertos de forma gratuita.

• Con el CRM correcto, tu empresa obtendrá resultados altamente competitivos para ti y para tus clientes.