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Tipos de CRM: Analítico, Colaborativo y Operacional

Tipos de CRM

Al preguntarnos cuáles son los tipos de CRM, acudiremos a la clasificación más común. Se trata del modelo que divide las herramientas en tres tipos de CRM: colaborativo, analítico y operativo, son los 3 tipos de sistemas CRM más comunes.

Si bien un Software de Gestión de Clientes (CRM) es la opción número uno de las grandes empresas para automatizar procesos. Es importante que conozcas qué sector de tu empresa necesita optimizarse.

En este artículo, veremos las características y diferencias entre los distintos tipos de CRM, de modo que puedas elegir el más compatible con tu modelo de negocios.

1. Tipo de CRM Colaborativo

Comenzamos con este tipo de CRM, ya que es un software que permite comunicarnos y registrar información del cliente. Podría tomarse como la «materia prima» de un proceso de gestión de clientes.

Dentro de esta categoría, encontramos los tipos de CRM ventas y CRM de servicio al cliente.

Los tipos de CRM colaborativo, también llamados Sociales, es un tipo de CRM que permite recopilar información de distintos canales (redes sociales, e-mail, chat).

Se trata de datos útiles de clientes. Esta información es de provecho para diferentes partes de tu negocio, como:

  • Equipos de ventas.
  • Área de Marketing.
  • Departamentos técnicos.
  • Soporte al cliente.

Esto mejora la calidad del servicio al cliente, la fidelización y la conversión de nuevos usuarios.

Un CRM Colaborativo ayudará a tu empresa a:

  • Mejorar la comunicación entre equipos de distintos departamentos.
  • Integrar información de tus clientes para una visión más completa.
  • Brindar un mejor servicio al usuario.
  • Entregar soluciones y respuestas basadas en las necesidades de los consumidores.

Un CRM Colaborativo es necesario para empresas con canales de comunicación múltiples, especialmente digitales.

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Su objetivo es monitorizar lo que el cliente opina, decide y expresa capturando y ordenando información de distintas fuentes. Por lo general:

  • Redes sociales y comunidades.
  • Chats, correo, líneas telefónicas.
  • Foros, comentarios, noticias y páginas webs.
hubspot uno de los mejores tipos de crm en su función de completar formularios

El uso de formularios es uno de los métodos más prácticos para capturar datos de clientes actuales y potenciales. El proceso es muy sencillo usando el CRM de HubSpot.

Dentro de los tipos de CRM colaborativos, hay herramientas gratuitas como:

  • Hootsuite: que cubre múltiples plataformas tales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube.
  • Social Mention: Monitoriza más de cien plataformas y arroja información detallada de un término de búsqueda.

Pero estas soluciones se enfocan en redes sociales. Otra que te permiten gestionar el total de canales son las opciones profesionales como Salesforce. Es la herramienta más popular dentro de los tipos de CRM en la nube (on the cloud).

Salesforce Uno de los tipos de CRM más completos
Salesforce es uno de los tipos de CRM más tradicionales y populares.

2. Tipos de CRM Analíticos

A través de datos extraídos del comportamiento de compra de los usuarios, un los tipos de CRM Analíticos, permite determinar cuál es la mejor manera de entregar un producto o servicio a los clientes.

Basándose en las recomendaciones y reporte de necesidades que reciben de los canales de comunicación. Los CRM tipo analítico dan apoyo a los departamentos de Ventas, Marketing y Recursos Humanos de una empresa.

Además, facilitan información para la toma de decisiones, la optimización de campañas de marketing, etc. Nos permiten visualizar estadísticas que suponen un feedback constante.

Entre los tipos de CRM que existen, el Analítico permite:

  • Realizar informes con la información de clientes que obtuvimos a través de diferentes canales y analizarlos.
  • Ayudar a la organización a establecer una metodología de negocios en Ventas, Recursos Humanos y Marketing, que derivará en una mejor fidelización de los clientes.
  • Mejora la efectividad de todo el sistema CRM, analizando el desempeño de indicadores claves específicos de cada negocio.
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Este tipo de CRM, es un software que gestiona mucha información:

  • Informes de ventas: que muestran la tendencia de ventas de la empresa durante un período determinado.
  • Datos de Marketing: reportes sobre el perfil del cliente, la efectividad de campañas específicas, análisis que incluyen parámetros como la región, los canales, la influencia política, etc.
  • Servicio: son informes que recopilan datos de Customer Success para medir la satisfacción del cliente.
  • Canales: estadísticas del comportamiento de los clientes en distintos canales, como correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales e interacción en persona.
zoho un tipo de CRM profesional.
En esta captura de pantalla del software Zoho, puede ver de qué se trata el análisis de este tipo de CRM.

Entre los tipos de CRM, el Analítico es la opción perfecta para:

  • Empresas que tengan muchos datos históricos acerca de clientes, campañas y ventas.
  • Si necesitas tomar una decisión para levantar una estrategia de negocios en base en el conocimiento de tus clientes.
  • Cualquier negocio que maneje una gran cantidad de información.

3. Tipo de CRM Operacional

Un Tipo de CRM Operacional (o CRM Operativo) Es el ejemplo más completo dentro de los tipos de CRM.

Si bien existen CRM de código abierto, las opciones más profesionales son los profesionales como Salesforce, o Hubspot.

Los tipos de CRM operacional, incluyen todas las funciones que vimos en los anteriores. Su objetivo es que los clientes potenciales se conviertan en contactos y, posteriormente, en ventas y ganancias.

Es decir, optimiza las tres áreas claves de la gestión de clientes: servicio, ventas y marketing.

Las funciones de un CRM Operativo se dividen en:

  • Automatización de Ventas: Permite establecer una pauta determinada para adquirir nuevos clientes y gestionar los que ya tiene la empresa. Esta función es la que encontrarás en los tipos de CRM comerciales, además contarás con módulos de:
  1. Gestión de ventas.
  2. Manejo de contactos.
  3. Previsión de ventas.
  • Automatización de Marketing: Permite a los negocios decidir cuáles son los canales más efectivos para llevar a cabo sus ventas: llamadas telefónicas, emails, reuniones, anuncios de pago o redes sociales.
  • Automatización de Servicio: Se enfoca en retener clientes actuales por medio de la implementación de servicios de calidad, que apuntan a crear relaciones duraderas.
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Una de las opciones más populares es Microsoft Dynamics.

tipo de CRM Analítico Microsoft Dynamics.
Microsoft Dynamics es un tipo de CRM empresarial, muy completo y profesional para tu organización.

Con esta herramienta, entre otras funciones, podrás:

  • Realizar seguimiento de información crítica, desde clientes potenciales hasta Indicadores de Rendimiento.
  • Entregar gran cantidad de información para promover ventas y generar ingresos.
  • Integrar con otros productos de Microsoft, como Office.
  • Gestionar sin conexión a internet, ya que es uno de los tipos de CRM que se ofrece on demand, y también como CRM en línea.

Conclusiones

  • Conocer los tipos de CRM, es muy importante para comparar, analizar y hallar el adecuado.
  • Las opciones de CRM son tan diversas que es necesario elegir de forma analítica. ¿Necesitas un software del Tipo online, del tipo instalado, del Tipo CRM Saas, o de suscripción?
  • En plataformas como ComparaSoftware puedes conocer distintas herramientas y contar la asesoría de expertos de forma gratuita.
  • Con el CRM correcto, tu empresa obtendrá resultados altamente competitivos para ti y para tus clientes.