Mejores CRM en México ¡Entérate cuáles son!

¿Estás en busca de los mejores CRM en México para agregarlos a tu organización? Sabemos que la búsqueda del software indicado puede ser difícil y tedioso. Por eso hemos repasado los mejores CRM en Colombia y ahora es el turno de México. En este artículo repasaremos las principales marcas de CRM en el mercado. 

1 | Bitrix24, entre los mejores software CRM 

Al día de la fecha, Bitrix24 ha cosechado más de 10 millones de clientes en 186 países. Lo ha logrado al conjugar una plataforma de colaboración gratuita que ofrece a los usuarios herramientas integradas en un entorno de estilo social. 

Si buscas una solución práctica para administrar una empresa en línea, Bitrix24 es uno de los mejores CRM en México que puedes elegir. Ya que te permitirá administrar desde el marcado de tarjeta al inicio del día hasta las tareas, el procesamiento de ventas y la finalización del día con la creación de informes.

Los módulos principales de Bitrix24 incluyen:

• CRM. 
• Gestión de documentos. 
• Tareas. 
• Gestión del tiempo. 
• Gestión de proyectos. 

En lo referente a su modo de instalación, tenemos que destacar que este software está disponible tanto en la nube, como en una solución de software local. 

En cuanto a la calidad del soporte técnico, Bitrix24 ofrece un servicio de soporte que puede tardar hasta 24 horas en responder, lo que puede ser un inconveniente para algunos usuarios. No obstante, cuenta con una amplia variedad de recursos en línea para ayudar a los usuarios a encontrar respuestas a sus preguntas.

Pros

• Fácil implementación para la gestión de clientes que ayuda en el proceso de ventas.
• Gran cantidad de herramientas y funcionalidades para el desarrollo de cualquier tipo de empresa.
• Posibilidad de integración con otras herramientas y partners especializados.
• Buena relación calidad-precio.

Contras

• Necesidad de una licencia para utilizar características principales, lo que puede resultar costoso dependiendo de la cantidad de personas.
• Soporte técnico desorganizado y lento en responder a solicitudes.
• Algunos usuarios pueden encontrar difícil acostumbrarse al software.
• Falta de fiscalización en cuanto a la capacitación de los socios asociados.

Precio de Bitrix24

Bitrix24 es uno de los mejores CRM en México con planes de precios adecuados para empresas de todos los tamaños. Ofrece cuatro planes diferentes: Free, Basic, Standard y Professional. 

• Plan Free: es totalmente gratuito e incluye herramientas básicas de colaboración, chat, videollamadas HD, calendario, espacio de trabajo de la empresa, entre otros. Este plan es ideal para empresas pequeñas que desean probar el software antes de invertir en un plan de pago.
• Plan Basic: Ideal para equipos de ventas pequeños con hasta 5 usuarios, a un costo de USD 61 por mes. Incluye todas las herramientas del plan Free, además de 24 GB de almacenamiento, tienda en línea y soporte al cliente. 
• Plan Standard: Permite cubrir todas las necesidades de un equipo con hasta 50 usuarios, a un costo de USD 124 por mes. Incluye todo lo del plan Basic, más 100 GB de almacenamiento, marketing, documentos en línea y administración.
• Plan Professional: Ayuda a automatizar todos los procesos de la empresa con hasta 100 usuarios, a un costo de USD 249 por mes. Incluye todas las herramientas del plan Standard, además de 1.024 GB de almacenamiento, X5 CRM, ventas inteligentes, automatización y recursos humanos. 
• Plan Enterprise. Diseñado para empresas con necesidades avanzadas de gestión empresarial. Por esto se puede personalizar según las necesidades específicas de la empresa.

2 | Salesforce

Salesforce es un CRM diseñado para reunir en una solución única todos los procesos relacionados con clientes. Esta plataforma está alojada en la nube, lo que permite a los usuarios acceder desde cualquier lugar o dispositivo. Sin necesidad de instalar hardware o aplicaciones en las oficinas de la empresa.

¿Qué lo convierte en uno de los mejores CRM en México? Principalmente, su estructura. Está compuesto por módulos. Las que se conocen popularmente como las «nubes» de Salesforce, que son los diferentes cuerpos que tiene la herramienta para organizar el día a día de tu empresa. 

Cada nube está diseñada para solucionar diferentes necesidades empresariales. Entre los más destacados se encuentran:

• Salesforce Customer 360: una herramienta que te permitirá obtener información bidireccional de cada una de las etapas en las que se encuentra un proceso de ventas, creando con el cliente experiencias unificadas.
• Sales Cloud: Ofrece un seguimiento exhaustivo del estado en el que se encuentra un proceso de venta. Desde la primera toma de contacto con el cliente potencial hasta el final de la compra o la relación.
• Salesforce Marketing Cloud: Se trata de la plataforma ideal para la creación de campañas de marketing. Esta permite el cruce de datos para conocer más a los clientes potenciales, logrando un aumento de las posibilidades de conversión.
• Service Cloud: una plataforma diseñada para potenciar la satisfacción del cliente o como servicio de atención al cliente, compuesta de varios módulos que se adaptan a las diferentes necesidades en función de la actividad que necesita cada empresa que lo implanta.
• Commerce Cloud: Este módulo te permite llegar a más compradores a través de diferentes canales digitales. Gracias a que logra administrar los pedidos a la par que crea experiencias satisfactorias mediante funciones personalizadas.
• Salesforce Platform Cloud: una plataforma que te permite crear, ejecutar y administrar diferentes aplicaciones alojadas en la nube de forma óptima, rápida y segura. Con el fin último de conectar con tus clientes a través de experiencias personalizadas.

En cuanto a la calidad del soporte técnico, Salesforce cuenta con una gran comunidad de usuarios y una amplia variedad de recursos de ayuda en línea, como guías de usuario, foros, etc.

Pros

• Es el software por excelencia para el seguimiento de ventas, permitiendo hacer casi cualquier cosa y es 100% personalizable a la necesidad de cualquier empresa, sea cual sea su modelo de negocio.
• Es muy completo y bien pensado, excelente para gestionar al equipo de ventas y leads.
• Permite llevar a cabo un control y medición sobre todos los procesos tanto administrativos como de ventas.

Contras

• Se necesita un buen equipo de desarrollo no solo para ponerlo en marcha, sino también para continuar sacándole partido a largo plazo.
• El soporte no siempre es muy bueno y en ocasiones ofrece respuestas vanas y que no se aplican a lo que se pregunta.
• La generación de informes no es de fácil manejo sin una adecuada inducción a su uso por lo que sería bueno que fuera una interfaz más amigable.

Precio de Salesforce CRM

Salesforce ofrece diferentes planes de precios para adaptarse a las necesidades de cualquier empresa, independientemente de su tamaño y presupuesto. 

• Plan «Inicio»: Ideal para aquellos que buscan comenzar rápidamente con herramientas de ventas, servicio y difusión por correo electrónico, con un costo de $25 USD por usuario al mes. 
• Plan «Profesional»: Ofrece un CRM completo para equipos de cualquier tamaño, con un costo de $75 USD por usuario al mes. 
• Plan «Empresa»: Sus funciones de personalización lo convierten en un plan ideal para las empresas de desarrollo. Adquirirlo tiene un costo de $150 USD por usuario al mes. 
• Plan «Ilimitado»: Este plan inicia con un costo básico de $300 USD por usuario al mes. 

3 | Conoce a uno de los mejores CRM en México: Netsuite

NetSuite es otro de los mejores CRM en México, que forma parte del ERP de Oracle NetSuite. Es una solución integral que permite automatizar y optimizar los procesos de ventas y marketing, para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa. El software está alojado en la nube, lo que significa que no es necesario instalarlo en los equipos de la empresa, sino que se accede a él a través de internet.

La historia de NetSuite CRM se remonta a 1998, cuando Evan Goldberg y Larry Ellison fundaron la empresa NetLedger, con el objetivo de proporcionar una solución de contabilidad en línea. En 2002, la empresa lanzó su primera versión de CRM, y en 2016 fue adquirida por Oracle Corporation.

Fue esta última empresa la que se encargó de organizar sus procesos para ofrecer una experiencia al cliente admirable. Así los módulos principales de NetSuite CRM quedaron organizados en: 

• Automatización de la fuerza de ventas. 
• Gestión de pedidos. 
• Previsiones comerciales. 
• Automatización de marketing. 
• Seguimiento de campañas y ROI. 
• Gestión de servicio al cliente.
• Integración con herramientas de comercio electrónico. 

En cuanto al soporte técnico de NetSuite CRM, cuenta con un equipo especializado de profesionales que brindan soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la empresa ofrece una amplia gama de recursos de formación y documentación para los usuarios, lo que garantiza una implementación y utilización adecuada del software.

Pros

• Amplia variedad de características y personalización, lo que permite adaptarlo a diferentes modelos de negocio.
• Gran calidad del soporte y la atención al cliente de NetSuite, gracias a su gran red de soporte y un equipo de soporte capacitado.
• NetSuite se integra bien con otros servicios de software y permite crear y mapear campos para personalizar la plataforma.

Contras

• La interfaz puede ser poco intuitiva al principio, lo que puede implicar un mayor tiempo de adaptación.
• NetSuite puede ser costoso, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
• La creación de informes o búsquedas avanzadas en NetSuite puede ser difícil.

Precio de Netsuite

Es importante mencionar que los costos de licencia varían dependiendo de los módulos que se necesiten, incluyendo la tarifa única de implementación para la configuración inicial. Si deseas obtener más información sobre NetSuite y obtener una cotización detallada y específica para tus necesidades comerciales, puedes programar una consulta gratuita.

4 | Zoho: uno de los software CRM más usados en México

Zoho CRM es una herramienta de gestión del ciclo de vida de las relaciones con los clientes. A lo largo de su trayectoria se ha convertido en uno de los mejores CRM en México, debido a sus funciones. 

Este CRM incluye módulos principales para la automatización de la fuerza de ventas, la automatización de marketing, la gestión de inventarios y el servicio y asistencia al cliente. También cuenta con una versión gratuita de prueba que permite a los usuarios evaluar sus funciones antes de decidir si comprarla.

Una de las ventajas de Zoho CRM es su capacidad de integración con otros programas de la suite de aplicaciones de Zoho, como la facturación o el control de proyectos. 

Otro aspecto importante a destacar es la calidad del soporte técnico de Zoho CRM, que es altamente valorado por sus usuarios. La empresa también ofrece servicios de valor agregado, como instalación, configuración, formación a usuarios, migración de datos, desarrollos propios, mantenimiento y soporte.

Pros

• Permite trabajar toda la empresa en la misma base de datos y ofrece una gran cantidad de aplicaciones nativas que se conectan al CRM, lo que lo hace una solución completa y escalable.
• Es fácil de adaptar y personalizar a las necesidades de los usuarios.
• Zoho CRM tiene un precio competitivo en comparación con otros CRM.

Contras

• Para sacarle el máximo partido es necesario contactar con un socio de Zoho que te ayude a la implementación. Esto puede ser un inconveniente para algunas empresas y puede generar costos adicionales.
• Zoho CRM tiene tantas funcionalidades que puede ser difícil de utilizar sin la ayuda de expertos en la materia. Esto puede generar una curva de aprendizaje empinada para algunos usuarios.
• La interfaz y la documentación podrían mejorar en cuanto a su simplicidad y usabilidad.
• La funcionalidad de notificaciones de nuevos eventos puede mejorar para que los usuarios no dejen pasar actualizaciones importantes.

Precio de Zoho CRM

Si hablamos de uno de los mejores software CRM, Zoho se lleva uno de los primeros lugares. Generalmente, porque sus planes de precio lo hacen ser una opción muy destacada entre la competencia.

• El plan estándar: Cuesta US$12 por usuario al mes, con facturación anual. Este plan ofrece funciones básicas como reglas de puntuación y flujos de trabajo. 
• El plan profesional: Tiene un costo de US$20 por usuario al mes, con facturación anual. Agrega, a las funciones del anterior plan, características como SalesSignals y gestión de inventarios. 
• El plan empresarial: Se ubica en los US$35 por usuario al mes, con facturación anual. Incluye Zia AI, CommandCenter y personalización avanzada. 
• El plan Ultimate: Tiene un precio de US$45 por usuario al mes, con facturación anual. Agrega funciones avanzadas de inteligencia empresarial.

5 | Hubspot: Entre las principales marcas de CRM

Desde su lanzamiento en 2014, HubSpot CRM ha sido una de las principales marcas de CRM en el mercado, gracias a su enfoque en la gestión de ventas y al seguimiento de interacciones con los clientes en una plataforma integrada.

Su capacidad de integración lo convierten en uno de los mejores CRM en México. Debido a que permite sincronizar con Gmail u Outlook, logrando capturar cada llamada, correo electrónico o reunión a medida que suceden. 

Todo se almacena en una prolija línea de tiempo, que incluye llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones y notas. Además, HubSpot CRM se puede integrar con tu sitio web para capturar datos de los clientes potenciales que han dejado por medio de formularios, llamadas o correo electrónico. 

Además, la plataforma CRM HubSpot incluye: 

• Herramientas de marketing
• Ventas.
• Servicio al cliente.
• Operaciones.
• Gestión de contenido 

En cuanto a la calidad del soporte técnico, ofrece una amplia variedad de recursos de soporte, como documentación de ayuda, videos y tutoriales. Además, su soporte técnico está disponible 24/7 y tiene una gran cantidad de comentarios positivos de los usuarios.

Pros

• Es fácil de usar y la interacción no es difícil de explorar.
• Permite captar leads en línea y tener una vista unificada de las bases de datos de tus contactos.
• Crea campañas específicas.

Contras

• Las versiones de pago no están completas y algunas funcionalidades están limitadas a cierto número.
• Las capacidades para generar analíticas son limitadas.
• Es inflexible si tienes procesos de venta muy complejos.
• El precio es demasiado alto si deseas tener un plan mejor.

Precios de Hubspot CRM

HubSpot CRM ofrece planes de precios escalables que se adaptan a las necesidades de cada empresa. 

• El plan Starter: Comienza en $30 dólares al mes e incluye las herramientas básicas de marketing, ventas, servicio al cliente, CMS y operaciones. 
• El plan Pro: Ofrece todas las funciones del plan Starter, además de más contactos de marketing y usuarios de pago, por un precio mensual de $1,600 dólares. 
• El plan Enterprise: Es el más completo y poderoso, con un precio mensual de $5,000 dólares y un conjunto de características avanzadas para marketing, ventas, asistencia técnica, CMS y operaciones. 

6 | Si te preguntas ¿qué CRM es mejor? Debes conocer a Pipedrive

Pipedrive CRM es una herramienta de gestión de canalización de ventas diseñada para equipos de ventas pequeños y medianos. 

Fue creado por vendedores experimentados y ex empleados de Skype para ayudar a los vendedores a organizar sus oportunidades de venta de manera efectiva y tener una excelente visión general de sus ventas. 

Pipedrive se enfoca en controlar las actividades que te llevan a una venta en lugar de solo enfocarse en cerrar la venta. Gracias a este enfoque puedes realizar un seguimiento automático de tus correos electrónicos, llamadas y progresos, lo que te permite centrarte en hacer lo que mejor sabes hacer. 

Pipedrive está basado en la nube y se puede acceder a través de equipos de escritorio o dispositivos móviles. También se integra con Contactos de Google, Google Calendar y otras aplicaciones de Google. 

Entre los principales módulos de este software, que ya se ha posicionado como uno de los mejores CRM de México, podemos nombrar:

• Embudos de venta personalizables.
• Filtros de información para personalizar tus reportes. 
• Actividades y recordatorios para realizar un seguimiento de tus oportunidades de venta.
• Reportes para analizar el desempeño de tu equipo de ventas. 
• Incluye integraciones con Google Apps, Mailchimp e Integromat.

En cuanto al soporte técnico, Pipedrive tiene una excelente reputación por ofrecer un servicio al cliente rápido y amable. Si necesitas ayuda con alguna función o tienes alguna pregunta sobre la herramienta, puedes contar con el equipo de soporte técnico de Pipedrive para ayudarte en todo momento.

Pros

• Permite crear diferentes etapas en el embudo de ventas, lo que ayuda a saber en qué parte del proceso se encuentra cada cliente y qué se debe hacer para llevarlo al siguiente nivel.
• Integración con otras herramientas como el correo electrónico y el calendario.
• Posibilidad de personalizar campos y etapas del embudo de ventas.
• Buen servicio y respuesta inmediata del equipo de soporte.

Contras

• Algunas funcionalidades interesantes tienen una cuota adicional, lo que puede resultar caro si se desea utilizar toda la potencialidad de la herramienta.
• Limitaciones en la gestión de correos y algunas personalizaciones.
• Puede tener problemas graves de rendimiento durante el uso de gran volumen, lo que puede provocar tiempo de inactividad prolongado.

Precio de Pipedrive CRM

Pipedrive CRM ofrece cuatro planes de precios, incluyendo el plan Básico, el Avanzado, el Profesional y el Corporativo. 

• El Plan Básico: Incluye la gestión de prospectos, tratos, calendario y embudos, fácil importación de datos y personalización, asistencia todos los días las 24 horas y más de 400 integraciones. 
• El plan Avanzado: Agrega la sincronización completa de correo electrónico con plantillas y programación, correos electrónicos a grupos y rastreo de aperturas y clics. Sin embargo, también incluye las automatizaciones que se pueden personalizar con un generador de automatización detallado. 
• El plan Profesional: Suma a las características del plan anterior la capacidad de crear, gestionar y firmar electrónicamente documentos y contratos. Así como también proyecciones y pronósticos de ingresos y reportes personalizados.
• El plan Corporativo: Incluye permisos de usuario y ajustes de visibilidad ilimitados. A su vez agrega más preferencias de seguridad mejoradas, programa de implementación y asistencia telefónica, sin límites de uso de funciones.

7 | Efficy CRM: Uno de los mejores CRM en México

Efficy CRM es uno de los mejores software de CRM en México, especialmente diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su relación con los clientes.

En cuanto a su historia, Efficy CRM fue fundado en 2015 bajo el nombre de Suma CRM. El proyecto estuvo a cargo de un equipo de expertos en software empresarial con experiencia en la industria. Desde entonces, ha crecido rápidamente y se ha convertido en una de las principales marcas de software de CRM en México.

Una de las características más destacadas de Efficy CRM es que está alojado en la nube, lo que significa que no es necesario instalar ningún software en tu ordenador. Todos los datos, contactos e información relacionada con los clientes se almacenan en la base de datos en línea.

Efficy CRM ofrece una amplia gama de módulos principales para ayudarte a gestionar tu negocio de manera efectiva. Estos módulos incluyen:

• Gestión de clientes.
• Asignación y cumplimiento de tareas a comerciales.
• Planificación de acciones como llamadas, reuniones y otras actividades con los clientes.
• Herramientas para coordinar el trabajo en equipo a través de la plataforma. 
• Envío de respuestas y correos electrónicos de forma automática a los clientes

En cuanto al soporte técnico, Efficy CRM se distingue por su excelente calidad. La empresa ofrece asistencia remota a través de teléfono, correo electrónico y chat en tiempo real.

Pros

• Es intuitivo y fácil de aprender, lo que reduce el tiempo de adaptación para los usuarios.
• El servicio al cliente ha recibido una alta calificación, con opiniones positivas sobre la atención y soporte ofrecidos.
• Permite mejorar el trato al público y optimizar los procesos de ventas.

Contras

• La relación precio-calidad podría ser mejor, aunque esto no ha sido un tema común entre los comentarios de sus usuarios.

Precio de Efficy CRM

Efficy CRM ofrece diferentes planes para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. 

• El plan Starter: Es perfecto para aquellos que buscan un software CRM fácil de usar, con funciones básicas de gestión de contactos y empresas, segmentación de clientes y gestión de actividades y agendas. 
• El plan SMB: Fue creado para empresas en crecimiento que buscan personalización y configurabilidad. Es por ello que incluye características adicionales como gestión de oportunidades y contratos, gestión de campañas de marketing, gestión de incidencias y proyectos.
• El plan Enterprise: Ofrece una solución completa adaptada a cada departamento, con características avanzadas. Tales como la gestión de eventos de marketing, el seguimiento avanzado de clientes, la gestión avanzada de proyectos, extranet, gamificación y personalización del 100%. 
• El plan Corporate: Es ideal para empresas que buscan una solución personalizada para automatizar todos los procesos de gestión de relaciones con los clientes. Agrega funciones avanzadas como marketing multicanal, gestión avanzada de incidencias, BPM y automatización de procesos de negocio, creación de formularios y plantillas.

¿Cómo elegir el mejor CRM en México para la administración de ventas?

La mayoría de plataformas CRM ofrece organización del trabajo, opciones de mercadotecnia digital y automatización de procesos de venta/cobranza.

Pero, ¿es suficiente?

Aunque todos los ​software​ de gestión tienen en esencia el mismo objetivo, ​hay categorías de CRM que se pueden acomodar a más tus necesidades que otras​.

También hay variaciones de calidad, seguridad, servicio al cliente, personalización, integración y, por supuesto, precio.

Para que la implementación valga la pena, estas son las​ características que tu futuro proveedor CRM debería tener.

1. Acceso multi-plataforma. La gestión empresarial usando dispositivos móviles se relaciona con ​un aumento del 15% en la productividad​. Llevar toda la información que necesitas en el bolsillo garantiza tener respuestas a la mano durante visitas de campo o enviar formatos de pago inmediatos. Muy útil si consideramos que la facturación móvil persuade a los clientes​ ​para que te paguen ​hasta 3 veces más rápido.
2. Almacenamiento automático en la nube. La sincronización automática va a salvar a tu empresa si una emergencia sanitaria o socioeconómica obliga a tus ejecutivos a trabajar desde casa. También evitarás perder información valiosa por daños técnicos o tener que invertir en dispositivos de almacenamiento físico (que, además, ya pasaron de moda).
3. Protocolos de seguridad. No vas a querer que cualquier persona acceda a los datos más sensibles de tu empresa o que un ataque cibernético eche a perder tu cadena productiva. Por eso, cuando elijas un CRM, consulta qué protocolos de seguridad utiliza. Es importante que el servicio incluya un firewall de aplicaciones web, seguimiento de actividad sospechosa las 24 horas y neutralización de ataques potenciales o ingresos forzados.
4. Tiempo de respuesta de carga 10/10. Si vas a implementar un CRM para la administración de ventas y la simplificación de procesos, ​apuesto a que no quieres una velocidad de carga que te recuerde al Internet de finales de los 90. Necesitas un sistema rápido, que haga a tu equipo más eficiente y no más torpe; revisa que el CRM a elegir integre algún servicio (propio o de terceros) para mejorar la aceleración web y obtener siempre el menor tiempo de carga posible.
5. Herramientas para optimizar tu sistema de logística. No deberías tener que llenar celdas y filas en Excel​ ​cuando​ un ​software​ CRM puede hacerlo todo por ti. Elige una plataforma que te permita llevar el control de inventarios, recepción de pedidos, comprobantes de despacho y generar informes de rotación de productos para evaluar cuáles se venden más.
6. Opciones de personalización e integración con terceros. Los mejores CRM incluyen opciones avanzadas de personalización para campañas de e-mail marketing y cotizaciones a la medida. Algunos también están pensados para que ​no tengas que usar diez plataformas distintas a la vez​. ​

Conclusión

En este artículo hemos conocido los mejores CRM en México. Para ello hemos repasado las características, pros y contras, de las principales marcas CRM. El objetivo es que logres dar con el software indicado para tu compañía desde la visión de sus actuales clientes. Esto asegurará de que elijas el producto correcto que aumente los niveles de productividad y conversión en tu empresa.