CRM Operativo: la opción más completa para tu negocio

Si tienes un negocio que está creciendo y has entendido las ventajas de los software CRM para gestionar a tus clientes, te ayudaremos a entender porqué el CRM operativo es la opción más completa.

Gestiona clientes más rápido con un CRM

Un Software CRM te permite recopilar y centralizar todos los datos de tus clientes. Puedes configurarlo para registrar automáticamente la información que un usuario te envía a través de un formulario de contacto, ya sea desde tu sitio web o en redes sociales. De este modo, los datos se añadirán solos sin que tengas que ingresarlos manualmente. Luego, tienes la opción de programar campañas de e-mail marketing para cada tipo de cliente, monitorear en qué etapa del embudo de ventas está o asignar a un miembro del equipo para darle seguimiento.
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¿Cuáles son las funciones de un CRM operativo? 

Según las funciones que cumplen los CRM, se clasifican en:

  1. Operativos u operacionales
  2. Colaborativos o sociales
  3. Analíticos

Los CRM Operativos atienden las necesidades del área de ventas, marketing y atención al cliente de una empresa, y facilitan el proceso de compartir información entre equipos asignados a departamentos distintos.

Las funciones de un CRM Operativo hacen más sencillo construir un vínculo afectivo con los clientes y ofrecer un servicio de calidad, ya sea por correo electrónico, chat en vivo, teléfono o redes sociales.

Por otro lado, gracias a las características de los CRM Operativos, las empresas pueden ofrecer descuentos y promociones a la medida, haciendo más probable el cierre de ventas.

Ejemplos de CRM Operativo

No es coincidencia que algunos de los CRM más usados en el mundo sean operativos, ya que ofrecen complementos para optimizar la función social, operacional y analítica de una empresa en un mismo sitio.

Además, ofrecen herramientas de back office, como canales de comunicación interna para equipos.

Aquí hay una revisión de algunos de los mejores CRM operativos del mercado, junto con sus ventajas y desventajas:

1. Salesforce

salesforce crm

Con oficinas en 4 continentes, Salesforce CRM es la solución más elegida a nivel mundial.

Empresas como Adidas y T-mobile usan el CRM operativo de Salesforce, de modo que, si quieres seguir sus pasos, puedes probarlo de forma gratuita y acceder a sus principales funciones.

Ventajas:

  • Al ser un software tan utilizado, es fácil acceder a tutoriales e interactuar con otros usuarios.
  • La compañía está en constante crecimiento y actualización para mejorar sus servicios, por lo que siempre estarás a la vanguardia de las nuevas tendencias.
  • Ofrecen múltiples productos complementarios, que te servirán para sacar el máximo provecho al CRM.

Desventajas:

  • Deberás considerar los costos de configuración e implementación, que suelen ser elevados.
  • No es muy flexible en cuanto a opciones de personalización.
  • Muchas funciones no se incluyen en la versión básica.

2. Microsoft Dynamics

microsoft dynamics crm

Es una batería de herramientas tanto Front Office como Back Office. Ofrece una versión gratuita (de prueba) que luego puedes actualizar a una versión de pago, con opciones más completas.

Ventajas:

  • Es fácil de integrar con otros productos de Microsoft, como Office.
  • Es una herramienta muy integral con opciones para satisfacer casi cualquier necesidad.
  • Puedes elegir entre tenerlo en la nube o instalarlo en un sistema propio.

Desventajas:

  • Poca integración con herramientas de colaboración de otras marcas.
  • No es muy flexible para personalizar.

3. Hubspot

hubspot crm

Con un gran soporte en español de calidad insuperable, HubSpot CRM ofrece un plan gratuito muy completo que puedes integrar con apps o plataformas de correo como Gmail u Outlook.

Si bien tiene complementos pagos, es una opción muy generosa en su versión gratuita.

Ventajas:

  • Es flexible y sencillo de aprender.
  • Tiene facilidades para integrarse con herramientas de otras marcas como Pipedrive CRM, SugarCRM, BigCommerce, Google Chrome y otras.
  • Su versión gratuita es uno de los más completos del mercado.

Desventajas:

  • La personalización es muy básica en la versión gratis.
  • Algunas herramientas más complejas requerirán que pases a la versión paga.

¿Es realmente un CRM Operativo lo que buscas?

Para responder a esta pregunta, debes conocer primero los conceptos de Front Office y Back Office.

Todo software empresarial tiene un enfoque orientado a Front Office, Back Office o ambos.

  • Front Office: tiene que ver con las funciones para atender y desarrollar la relación con los clientes. Se refiere a la interacción directa con el cliente, por ejemplo: atención telefónica, ventas, campañas de marketing y el registro del historial del cliente. 
  • Back Office: vinculado a las funciones que permiten optimizar procesos internos, como gestión de inventarios, comunicación interna, gestión de recursos humanos y funciones como la automatización y registro de procesos relacionados con la contabilidad, inventarios y finanzas.

Si descubres que las funciones de un Front Office son las que precisas, un CRM Operativo te vendrá bien. En cambio, si solo buscas solucionar y potenciar los procesos internos, deberías optar por herramientas de Planificación de Recursos Empresariales ERP (Enterprise Resource Planning). 

Si bien hay diferencias entre un CRM y un ERP, cuando leas sobre las herramientas ERP muchas veces encontrarás que también incluyen funciones vinculadas a las ventas y a la relación con el cliente.

Viceversa, hay herramientas CRM que incluyen funciones Back Office. 

Conclusiones

Ya tienes en claro por qué la opción más completa es un CRM Operativo, así que estás listo para empezar con el pie derecho en el mundo digital.

Si aún tienes preguntas, recuerda visitar nuestro comparador online de software, donde podrás evaluar la ficha técnica de cientos de proveedores CRM y contactar a un asesor de forma gratuita.

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Gabriel Mancuzo
Gabriel Mancuzo es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y tiene amplia experiencia en atención al usuario. La programación y los software son campos que lo apasionan. Actualmente, redacta artículos para el blog de ComparaSoftware en las áreas de Gestión de Proyectos, Atención al Cliente, Marketing y Ventas.
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