Cómo Integrar un CRM con WordPress

¿Tienes un CRM y un sitio web alojado en WordPress?

Si es el caso, saber cómo integrar tu CRM con la plataforma de gestión web más usada en el mundo es una prioridad.

En este artículo, conocerás los beneficios de integrar un Software de Gestión de Clientes (CRM) con WordPress, y cómo hacerlo en unos pocos minutos.

¿Qué beneficios tiene un CRM con WordPress?

Flexibilidad y Personalización

WordPress es una plataforma altamente flexible que permite personalizar el CRM según las necesidades específicas de tu negocio. Puedes añadir o eliminar funcionalidades fácilmente mediante plugins y temas.

Integración con Herramientas Existentes

Un CRM con WordPress se integra fácilmente con una amplia variedad de herramientas y servicios, como sistemas de email marketing, plataformas de comercio electrónico y herramientas de automatización, lo que facilita la gestión centralizada de todas tus operaciones.

Costos Reducidos

Utilizar WordPress como base para tu CRM puede ser más económico que adquirir un software CRM dedicado. Muchos plugins de CRM para WordPress son gratuitos o tienen un costo relativamente bajo en comparación con soluciones independientes.

Facilidad de Uso

La interfaz de WordPress es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita la adopción del CRM por parte de tu equipo sin necesidad de una formación extensa.

Escalabilidad

A medida que tu negocio crece, puedes escalar tu CRM en WordPress añadiendo nuevas funcionalidades y capacidades sin necesidad de cambiar de plataforma.

¿Cómo tener un CRM dentro de WordPress?

La única forma de hacer limonada es usando limones, asimismo, la vía más práctica para integrar un CRM con WordPress es usando un plugin del repositorio de WordPress.org

Un plugin es una herramienta que suma funciones personalizadas a la plataforma de gestión de tu sitio web, en este caso, WordPress, y es la vía más rápida y fácil para:

• Agilizar la configuración de formularios de contacto o páginas de aterrizaje para captura de datos dentro de WordPress
• Integrar las funciones de chat en vivo para sitios web que suelen incluir los planes profesionales de CRM
• Optimizar el análisis de los indicadores de marketing más importantes cuando se trabaja con un Software de Gestión de Clientes

Crear un CRM con WordPress puede ser una excelente manera de gestionar las relaciones con tus clientes de manera eficiente y personalizada. WordPress, siendo una plataforma flexible y extensible, permite la integración de diversas herramientas y plugins que pueden transformar tu sitio web en un potente CRM.

Creálo tú mismo: Crear un CRM con WordPress

Si prefieres tener un control total sobre tu CRM y personalizarlo según tus necesidades específicas, puedes optar por crear tu propio CRM utilizando WordPress. Aquí tienes algunos pasos para comenzar:

Instalación de WordPress

Si aún no tienes un sitio de WordPress, lo primero que necesitas hacer es instalar WordPress en tu servidor. Puedes hacerlo manualmente o utilizando instaladores automáticos que ofrecen muchos proveedores de hosting.

Elección de un tema adecuado

Selecciona un tema que sea compatible con las funcionalidades de CRM que deseas implementar. Hay muchos temas disponibles que están diseñados específicamente para negocios y gestión de clientes.

Configuración de usuarios y roles

Configura los usuarios y roles en tu sitio de WordPress para que diferentes miembros de tu equipo puedan acceder y gestionar la información de los clientes según sus permisos.

Creación de formularios personalizados

Utiliza plugins como Gravity Forms o Contact Form 7 para crear formularios personalizados que te permitan recopilar información detallada de tus clientes.

Base de datos de clientes

Configura una base de datos en tu sitio de WordPress para almacenar y gestionar la información de tus clientes. Puedes utilizar plugins como Advanced Custom Fields para añadir campos personalizados a tu base de datos.

Utiliza los plugins

Una de las grandes ventajas de WordPress es la amplia variedad de plugins disponibles que pueden ayudarte a convertir tu sitio en un CRM completo. Aquí tienes algunos plugins recomendados:

WP-CRM System

Este plugin es una solución completa de CRM que te permite gestionar contactos, proyectos, tareas y campañas de marketing directamente desde tu panel de WordPress. Es fácil de usar y altamente personalizable.

Zero BS CRM

Un plugin ligero y potente que ofrece funcionalidades esenciales de CRM como gestión de contactos, seguimiento de clientes potenciales y generación de informes. También se integra con otros plugins populares de WordPress.

HubSpot

El plugin de HubSpot para WordPress te permite integrar las potentes herramientas de CRM de HubSpot con tu sitio de WordPress. Puedes gestionar contactos, automatizar el marketing y analizar el rendimiento de tus campañas desde un solo lugar.

Jetpack CRM

Desarrollado por Automattic, la misma empresa detrás de WordPress.com, Jetpack CRM ofrece una solución robusta para gestionar tus relaciones con los clientes. Incluye funcionalidades como gestión de contactos, facturación y seguimiento de ventas.

Conecta otras herramientas

Para maximizar la eficiencia de tu CRM en WordPress, es importante integrarlo con otras herramientas que ya estés utilizando en tu negocio. Aquí tienes algunas formas de hacerlo:

Integración con herramientas de soporte al cliente

Si utilizas herramientas de soporte al cliente como Zendesk o Freshdesk, puedes integrarlas con tu CRM de WordPress para gestionar tickets de soporte y mantener un historial completo de las interacciones con tus clientes.

Integración con herramientas de email marketing

Conecta tu CRM de WordPress con herramientas de email marketing como Mailchimp, Sendinblue o ActiveCampaign para automatizar tus campañas de email y gestionar tus listas de suscriptores.

Integración con herramientas de automatización

Utiliza servicios como Zapier o Integromat para conectar tu CRM de WordPress con otras aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. Por ejemplo, puedes configurar automatizaciones para añadir nuevos contactos a tu CRM cuando alguien complete un formulario en tu sitio.

Integración con herramientas de análisis

Conecta tu CRM con herramientas de análisis como Google Analytics para obtener información detallada sobre el comportamiento de tus clientes y el rendimiento de tus campañas de marketing.

6 Plugins de CRM populares y confiables

1. WooCommerce

WooCommerce es la plataforma de comercio electrónico más popular en la web, ampliable, adaptable y de fuente abierta.

El 30% de las tiendas que se pueden visitar en Internet están hechas con WooCommerce.

Si bien su diseño principal está enfocado en la gestión de tienda online de productos, te permite combinar extensiones para ampliar funciones, por ejemplo:

• Configurar gastos de envío y de impuestos 
• Crear cupones de descuento para ofrecer promociones especiales
• Generar informes del stock de tu almacén

WooCommerce está disponible de forma gratuita con funciones limitadas, pero básicas. También hay planes de pago que pueden «salvarte la vida» si tu proveedor CRM no cuenta con un plugin integral.  

2. Hubspot

HubSpot es una plataforma integral que ofrece productos gratuitos de CRM, marketing, ventas y servicio al cliente.

En su versión paga, encontrarás una herramienta muy completa que cubre todas las áreas de CRM esenciales para una empresa en crecimiento, como:

• Generador de formularios para crear ventanas emergentes, banners y formularios incrustados.
• Chat en vivo y chatbots. Todos los chats se registran automáticamente en el CRM.
• Analítica incorporada, es decir que el plugin enriquece automáticamente el perfil de un contacto con información pública de toda la web, como lugar de trabajo y redes sociales.

3. Zero BS CRM

Zero BS CRM propone ser una solución para los emprendimientos que no han contratado un servicio CRM, pero necesitan mejorar su sisetma de gestión de clientes.

La idea es convertir WordPress en un CRM casi gratuito para:

• Administrar clientes
• Generar facturas y cotizaciones

4. Gravity Forms

Entre los mejores plugins específicos, está Gravity Forms, un complemento de gestión de formularios tanto simples como avanzados.

Lo que destaca de Gravity Forms es la posibilidad de ampliar sus funciones:

• Integrar plataformas de email marketing (otro módulo muy importante en un CRM).
• Instalar complementos para recibir pagos online. 
• Vincular CRMs para realizar encuestas. 

5. WP ERP

Igual que Zero BS, WP ERP es un complemento “auto-hospedado” que deberás configurar dentro de WordPress. 

Se compone de tres módulos principales:

• Funcionalidad CRM
• HRM (manejo de recursos humanos)
•  Soluciones contables

Cada módulo tiene su precio y características, por lo que puedes adquirirlos por separado según tus necesidades.

Al ser una solución basada en WordPress, deberás dedicar tiempo a configurarlo.

6. UPI CRM

Plugin que te permite recopilar los datos de clientes potenciales y gestionar formularios. Si bien es “auto-hospedado”, es fácil de instalar y compatible con plugins específicos como Contact Form.

Es un plugin gratuito y sus funciones principales son:

• Asignación de nuevos leads
• Análisis de datos y seguimiento
• Posibilidad de exportar datos a Excel

¿Listo para tener un CRM con WordPress?

Integrar un CRM con WordPress es una jugada estratégica para facilitar el proceso de gestión de clientes de tu empresa.

Proveedores como HubSpot, Salesforce y Zoho disponen de plugins integrales que hacen muy fácil el procedimiento de configuración, y al mismo tiempo son compatibles con un gran número de plugins específicos.

Si aún no has decidido qué software CRM elegir, es hora de investigar y dar el paso. Visita nuestra plataforma online de comparación de software para hallar la opción más compatible con tus necesidades. Allí encontrarás un listado de los mejores CRM y podrás recibir una asesoría gratuita.