Equipo trabajando en computadoras, demostrando cómo crear un CRM desde cero para mejorar la gestión de relaciones con clientes y procesos de ventas.

Cómo crear un CRM desde cero: opciones económicas para este 2025

CRM/9 de diciembre de 2024/Rocio Mendelovich

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Existen múltiples formas de integrar un sistema CRM (Customer Relationship Management) en tu negocio, y al contrario de lo que quizás se piensa, no es necesario invertir miles de dólares para conseguir resultados óptimos.

Si estás buscando cómo crear un CRM para una empresa funcional sin gastar una fortuna, en este artículo exploraremos diversas alternativas que te permitirán aprovechar al máximo las herramientas disponibles, ajustándote a tus necesidades y presupuesto. Y sin tener que invertir en un software CRM costoso.

1. Cómo crear un CRM desde cero con WordPress

Captura de pantalla de la interfaz de Jetpack CRM, mostrando el panel principal con métricas clave como contactos, transacciones, cotizaciones y facturas. Incluye gráficos de barras que ilustran la evolución de contactos en el tiempo y widgets adicionales para análisis de ventas. Ideal para aprender cómo crear un CRM desde cero utilizando esta herramienta. — Interfaz de Jetpack CRM

Si tienes un sitio web para tu negocio, lo más probable es que lo hayas creado con WordPress. ¡Como casi todo el mundo!

La buena noticia es que, además de dar vida a la web de tu empresa, también puedes usar WordPress para crear un sistema CRM gratuito desde cero para mejorar la atención al cliente.

¿Te preguntas cómo crear un CRM con WordPress? Esto se logra mediante plugins o extensiones que añaden funcionalidades extra.

Hay dos opciones bastante conocidas para instalar una interfaz CRM en WordPress para optimizar la relación con el cliente y mejorar la experiencia del cliente sin grandes inversiones:

Ambos plugins destacan por ser intuitivos y ofrecer funciones básicas, como la administración de tareas, la comunicación por correo electrónico, y la recopilación de datos de los clientes. Estas herramientas son ideales para quienes buscan cómo crear un CRM sencillo con un presupuesto reducido.

Además, con WordPress puedes personalizar tu CRM según las necesidades específicas de tu empresa, asegurando una mejor experiencia en la gestión de la relación con el cliente.

2. Cómo crear un CRM desde cero con Excel

Excel es una de las herramientas más accesibles y económicas de servicio al cliente para quienes buscan cómo crear un CRM sin invertir en software avanzado.

¿Quieres saber cómo crear un CRM utilizando Excel? Existen videos y tutoriales que pueden ayudarte a generar un CRM con Excel y configurarlo en pocos minutos como un CRM personalizado que se adapte a tus necesidades específicas. La otra opción sería descargar una plantilla CRM gratis.

Eso sí: toma en cuenta que vas a tener que configurar y cargar todos los datos de los clientes manualmente para crear un CRM con Excel.

Observación: Usar Excel –si bien es popular y accesible– tiene sus limitaciones a medida que el negocio crece y el volumen de datos aumenta.

3. Cómo crear un CRM con apps móviles

CRM apps Google Play — LEADer y ClientiApp son ejemplos de apps móviles para integrar un CRM gratuito

Si no te molesta administrar relaciones con clientes usando un teléfono celular y estás buscando cómo hacer un CRM para una empresa, las apps de CRM gratuito pueden ser una excelente opción para ti.

Hay muchas aplicaciones móviles en Google Play que ofrecen convertir tu teléfono en una plataforma de gestión de clientes fácil de usar, una gran ventaja si tienes vendedores en la calle o en constante movimiento.

Además, al utilizar apps, no es necesario desarrollar un sistema desde cero. ¡Los pasos para crear un CRM con una app son muy sencillos! Simplemente configúrala según tus puntos de contacto y establece objetivos.

Algunas opciones de apps para CRM son:

LEADer
ClientiApp

Ventajas y desventajas de crear un CRM desde cero

Si te estás preguntando cómo crear un CRM, elegir entre estos tipos de CRM dependerá de varios factores, como el tamaño de tu empresa, el nivel de conocimientos técnicos y el tiempo disponible para la implementación de un CRM.

Aquí algunas ventajas y desventajas de un CRM a considerar:

CRM con WordPress: Ideal para empresas con un sitio web. Permite integrar un sistema de CRM sin necesidad de grandes configuraciones. La curva de aprendizaje es moderada.
CRM en Excel: Excelente para presupuestos bajos, pero limitado en escalabilidad. La gestión manual de datos puede ralentizar procesos.
Apps móviles: Perfectas para negocios dinámicos, especialmente si tienes un equipo de ventas en movimiento. Sin embargo, las funciones pueden ser básicas para empresas más grandes.

4. Cómo se hace un CRM: la opción de adquirir un ERP personalizable

Si te estás preguntando cómo crear un CRM y también estás considerando optimizar otros procesos de tu empresa, adquirir un ERP puede ser una excelente solución. Los sistemas ERP incluyen módulos personalizables, como un CRM integrado, lo que te permite gestionar desde inventarios hasta ventas en una sola plataforma.

Estos sistemas son ideales para empresas en crecimiento que buscan centralizar su gestión y mejorar la toma de decisiones. Además, muchos ERPs ofrecen funcionalidades escalables que se adaptan a las necesidades específicas de tu negocio.

Infografía sobre cómo crear un CRM, mostrando cuatro opciones: usar WordPress con plugins como Jetpack CRM o WP ERP, crear un CRM con Excel, emplear apps móviles como LEADer o ClientiApp, y contratar un ERP con un módulo CRM integrado para personalizar la gestión empresarial. — Infografía que explica cuatro formas sencillas de cómo crear un CRM para tu empresa

Si aún no estás seguro de cuál es la mejor opción para tu empresa, no te preocupes. Nuestro equipo de asesores de ComparaSoftware está aquí para ayudarte a encontrar el software ideal que se adapte a tus requerimientos. ¡Contáctanos para recibir una asesoría personalizada y optimiza los procesos de tu empresa!