Cómo Integrar un CRM con WordPress

¿Tienes un CRM y un sitio web alojado en WordPress?

Si es el caso, saber cómo integrar tu CRM con la plataforma de gestión web más usada en el mundo es una prioridad.

En este artículo, conocerás los beneficios de integrar un Software de Gestión de Clientes (CRM) con WordPress, y cómo hacerlo en unos pocos minutos.

Cómo tener un CRM dentro de WordPress

La única forma de hacer limonada es usando limones, asimismo, la vía más práctica para integrar un CRM con WordPress es usando un plugin del repositorio de WordPress.org

Un plugin es una herramienta que suma funciones personalizadas a la plataforma de gestión de tu sitio web, en este caso, WordPress, y es la vía más rápida y fácil para:

• Agilizar la configuración de formularios de contacto o páginas de aterrizaje para captura de datos dentro de WordPress
• Integrar las funciones de chat en vivo para sitios web que suelen incluir los planes profesionales de CRM
• Optimizar el análisis de los indicadores de marketing más importantes cuando se trabaja con un Software de Gestión de Clientes

Paso 1: Busca el plugin de tu CRM

Por desgracia, no todas las empresas de CRM disponen de un plugin para WordPress.

Sin embargo, si has elegido usar un Software de Gestión de Clientes de un proveedor reconocido (como HubSpot o Salesforce), será fácil encontrarlo en el repositorio de WordPress e instalarlo.

Ahora bien, según sus funciones, los plugins pueden ser:

• Integrales
• Específicos

Los plugins integrales son ofrecidos generalmente por las empresas de Software CRM para facilitar la integración con WordPress.

Los plugins específicos, en cambio, son alternativas independientes que segmentan todas las funciones de un CRM y brindan una solución cuando no existe un plugin integral disponible.

En caso de no hallar un plugin integral para tu CRM, una opción sería instalar varios plugins específicos con opción para conectarse a tu proveedor CRM, por ejemplo:

• Gravity Forms o Contact Forms para gestión de formularios de contacto.
• WooCommerce y PrestaShop para habilitar módulos de venta dentro de tu sitio web.

Paso 2: Configura tu CRM en WordPress

El proceso de configuración de un plugin CRM puede variar dependiendo de si es una solución integral o específica.

Las soluciones integrales compartirán siempre la configuración que hayas establecido en la plataforma del CRM en cuestión, es decir que a menudo no tienes que hacer nada más.

Los plugins específicos, por el contrario, son independientes en lugar de «extraer» información de una plataforma central, así que tendrás que configurar todo de cero.

Además, lo recomendable es que, antes de instalar un plugin específico, te asegures de que es compatible con tu Software CRM para el módulo que quieres gestionar.

6 Plugins de CRM populares y confiables

1. WooCommerce

WooCommerce es la plataforma de comercio electrónico más popular en la web, ampliable, adaptable y de fuente abierta.

El 30% de las tiendas que se pueden visitar en Internet están hechas con WooCommerce.

Si bien su diseño principal está enfocado en la gestión de tienda online de productos, te permite combinar extensiones para ampliar funciones, por ejemplo:

• Configurar gastos de envío y de impuestos 
• Crear cupones de descuento para ofrecer promociones especiales
• Generar informes del stock de tu almacén

WooCommerce está disponible de forma gratuita con funciones limitadas, pero básicas. También hay planes de pago que pueden «salvarte la vida» si tu proveedor CRM no cuenta con un plugin integral.  

2. Hubspot

HubSpot es una plataforma integral que ofrece productos gratuitos de CRM, marketing, ventas y servicio al cliente.

En su versión paga, encontrarás una herramienta muy completa que cubre todas las áreas de CRM esenciales para una empresa en crecimiento, como:

• Generador de formularios para crear ventanas emergentes, banners y formularios incrustados.
• Chat en vivo y chatbots. Todos los chats se registran automáticamente en el CRM.
• Analítica incorporada, es decir que el plugin enriquece automáticamente el perfil de un contacto con información pública de toda la web, como lugar de trabajo y redes sociales.

3. Zero BS CRM

Zero BS CRM propone ser una solución para los emprendimientos que no han contratado un servicio CRM, pero necesitan mejorar su sisetma de gestión de clientes.

La idea es convertir WordPress en un CRM casi gratuito para:

• Administrar clientes
• Generar facturas y cotizaciones

4. Gravity Forms

Entre los mejores plugins específicos, está Gravity Forms, un complemento de gestión de formularios tanto simples como avanzados.

Lo que destaca de Gravity Forms es la posibilidad de ampliar sus funciones:

• Integrar plataformas de email marketing (otro módulo muy importante en un CRM).
• Instalar complementos para recibir pagos online. 
• Vincular CRMs para realizar encuestas. 

5. WP ERP

Igual que Zero BS, WP ERP es un complemento “auto-hospedado” que deberás configurar dentro de WordPress. 

Se compone de tres módulos principales:

• Funcionalidad CRM
• HRM (manejo de recursos humanos)
•  Soluciones contables

Cada módulo tiene su precio y características, por lo que puedes adquirirlos por separado según tus necesidades.

Al ser una solución basada en WordPress, deberás dedicar tiempo a configurarlo.

6. UPI CRM

Plugin que te permite recopilar los datos de clientes potenciales y gestionar formularios. Si bien es “auto-hospedado”, es fácil de instalar y compatible con plugins específicos como Contact Form.

Es un plugin gratuito y sus funciones principales son:

• Asignación de nuevos leads
• Análisis de datos y seguimiento
• Posibilidad de exportar datos a Excel

Conclusiones

Integrar un CRM con WordPress es una jugada estratégica para facilitar el proceso de gestión de clientes de tu empresa.

Proveedores como HubSpot, Salesforce y Zoho disponen de plugins integrales que hacen muy fácil el procedimiento de configuración, y al mismo tiempo son compatibles con un gran número de plugins específicos.

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