Comparativa CRM: Pipedrive vs. Salesforce ¿Cuál elegir?

Finalmente, estás llegando al final de tu investigación sobre el mejor software de gestión de relación con clientes para tu empresa. Ya has descartado a los CRM que no se ajustaban a tus necesidades y has reducido tu lista a solo dos. Salesforce, por un lado; Pipedrive, por el otro. Pero, ¿Con cuál quedarte? Te ayudaremos a tomar esa decisión en esta comparativa de Pipedrive vs. Salesforce.

En este artículo conoceremos un poco de estos software CRM, y luego analizaremos aspectos claves a la hora de elegir un CRM:

• Funciones
• Escalabilidad
• Personalización
• Usabilidad
• Costo
• Seguridad
• Servicio al cliente
• Reputación de la empresa
• Rendimiento de la aplicación móvil.

¿Empezamos?

Pipedrive y Salesforce: Presentación

Pipedrive y Salesforce son dos prominentes software CRM, cada uno con su distintiva trayectoria y enfoque en el mercado de gestión de relaciones con clientes.

Lo primero que tenemos que advertir sobre ellos es su enfoque. Mientras Pipedrive se establece como una solución orientada a pequeñas y medianas empresas, Salesforce se posiciona como una plataforma robusta, adecuada para empresas de mayor envergadura y con necesidades más complejas.

Conozcamos un poco de su historia y desempeño:

Pipedrive

Salesforce

Pipedrive, creado en 2010 en Estonia, fue diseñado por vendedores que buscaban una herramienta de CRM más adaptada a sus necesidades. Se ha enfocado en simplificar la gestión de contactos y los embudos de ventas, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Con una interfaz intuitiva, Pipedrive facilita la visualización y el seguimiento de clientes potenciales. Ha crecido significativamente, extendiéndose a más de 170 países y acumulando más de 100,000 clientes. Su propuesta de valor radica en la eficiencia y la facilidad de uso, lo cual lo convierte en una opción popular entre las empresas emergentes y de tamaño medio.

Por otro lado, Salesforce, fundado en 1999 por Marc Benioff y Parker Harris, se ha convertido en un gigante en el espacio CRM. Desde su inicio, se ha concentrado en automatización de marketing y canales de ventas, evolucionando hacia una plataforma extensamente personalizable y robusta. Con presencia global, Salesforce atiende a una amplia gama de clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, y se ha expandido en más de 100 países. Es reconocido por su capacidad de adaptación a diferentes industrias y por ofrecer una solución integral para la gestión de relaciones con los clientes.

Funciones: Pipedrive vs. Salesforce

Gestión de contactos

El primer punto a analizar en esta comparativa de Pipedrive vs. Salesforce es la gestión de contactos. ¿Qué ofrecen estos software?

Pipedrive

Salesforce

– Recopila automáticamente información relevante de fuentes públicas como LinkedIn. – Facilita la división de contactos en grupos basados en información detallada. – Los datos recopilados se integran directamente en el flujo de trabajo de ventas. – Automatiza actividades clave de gestión de contactos para mejorar la productividad

– Ofrece un registro detallado de todas las comunicaciones con los clientes, incluyendo llamadas y correos electrónicos. – Permite una segmentación profunda y estratégica de contactos para un enfoque de marketing más dirigido. – Proporciona herramientas avanzadas para la sincronización de datos con herramientas de ventas y marketing. – Ofrece flujos de trabajo automatizados y personalizados para la gestión avanzada de contactos.

Gestión de leads y oportunidades

Al comparar las funciones de gestión de prospectos, leads y oportunidades en Pipedrive vs. Salesforce, se evidencian enfoques distintivos adaptados a sus respectivos públicos.

Ambos softwares CRM destacan en estas áreas, pero con diferencias significativas en términos de complejidad, personalización y orientación al usuario.

Pipedrive	Salesforce
– Automatización para capturar leads de múltiples fuentes. – Herramientas simples para calificar y priorizar leads. – Funciones prácticas para seguimiento directo y personalizado. – Proceso sencillo y visual para convertir leads en oportunidades. – Conexiones básicas con herramientas de marketing.	– Herramientas sofisticadas para la captura y asignación automática de leads. – Sistemas avanzados para puntuación y priorización detallada de los contactos. – Capacidades de seguimiento complejas con análisis de interacciones. – Flujos de trabajo personalizables para la conversión eficiente de leads. – Integraciones extensivas para una automatización de marketing avanzada.

Servicio al cliente

Ahora bien, ¿cómo podemos gestionar el servicio al cliente con estas herramientas.

Debemos advertir que la comparativa de Pipedrive vs. Salesforce, el primero juega con desventaja ya que no tiene funciones nativas para esta tarea. Sin embargo, lo compensa con funcionalidades para gestión de proyecto y campañas de marketing por correo electrónico.

Aclarada esta salvedad, veamos qué nos proponen estos CRM:

Pipedrive

Salesforce

– Integración con herramientas como Zendesk para acceder a tickets y consultas de clientes. – Gestión básica a través de integraciones, centrada en la simplicidad. – Opciones limitadas para automatizar respuestas y tareas de soporte. – Comunicación con clientes a través de canales integrados pero limitados. – Posibilidad de integrar bases de conocimientos externas. – Reportes básicos sobre la eficacia y eficiencia del servicio al cliente. – Personalización limitada basada en datos del CRM. – Colaboración interna básica para resolver consultas de clientes.

– Integración nativa con Salesforce Service Cloud para una gestión unificada del soporte al cliente. – Gestión avanzada de tickets con clasificación, asignación y seguimiento de casos de soporte. – Automatización avanzada para manejar casos, incluyendo respuestas automáticas y enrutamiento inteligente de tickets. – Amplia gama de canales de comunicación incluyendo chat en vivo, redes sociales, teléfono y correo electrónico. – Base de conocimientos integrada para autoservicio y soporte proactivo. – Análisis profundos y reportes personalizados, incluyendo tiempos de respuesta y satisfacción del cliente. – Personalización detallada de interacciones basada en el historial completo del cliente y preferencias. – Herramientas de colaboración avanzadas para equipos, incluyendo funcionalidades de Salesforce Chatter.

Automatización de marketing

Pipedrive

Salesforce

– Sincronización básica con el CRM de Pipedrive para gestionar campañas. – Editor intuitivo de arrastrar y soltar para correos electrónicos, con plantillas predefinidas. – Segmentación de contactos basada en criterios estándar como ubicación, industria y comportamiento. – Automatización de tareas básicas como captura de leads y seguimiento por correo electrónico. – Análisis básico con seguimiento de aperturas y clics en correos electrónicos. – Personalización limitada basada en información básica del contacto. – Programación básica de envíos de correos electrónicos

– Integración avanzada con Salesforce CRM para una vista unificada de marketing y ventas. – Herramientas avanzadas para crear correos electrónicos y landing pages, incluyendo personalización y pruebas A/B. – Segmentación detallada utilizando criterios avanzados, incluyendo datos demográficos, comportamiento en línea y puntuación de leads. – Automatización compleja de flujos de trabajo, incluyendo activaciones basadas en acciones del cliente y jornadas de cliente personalizadas. – Análisis detallado de campañas con informes de ROI, seguimiento de conversión y análisis predictivo. – Personalización profunda de comunicaciones basada en perfiles de cliente detallados y comportamiento en línea. – Automatización avanzada para envíos de correos electrónicos y mensajes en diferentes canales en momentos óptimos.

Automatización de ventas

Pipedrive

Salesforce

– Automatiza la creación de tratos cuando se añade un prospecto calificado. – Facilita la transferencia de propiedad de tratos entre representantes de ventas. – Utiliza plantillas de automatización para configurar rápidamente flujos de trabajo. – Automatiza actividades de ventas para mejorar la productividad. – Establece actividades que se desencadenan en etapas específicas del embudo de ventas. – Envía correos electrónicos personalizados automáticamente en momentos clave del ciclo de ventas. – Integraciones básicas con plataformas como Slack y Microsoft Teams. – Integra Pipedrive con aplicaciones como Zapier para automatizar acciones.

– Permite la automatización avanzada en la creación de oportunidades y tareas asociadas. – Ofrece una gestión detallada de la propiedad de oportunidades con opciones de transferencia automatizada. – Proporciona flujos de trabajo altamente personalizables y configurables para diferentes escenarios de ventas. – Ofrece soluciones avanzadas para automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos de ventas. – Permite la programación detallada de actividades basadas en criterios específicos y avances en el embudo. – Capacidades avanzadas para la automatización de correos electrónicos basados en el comportamiento y las etapas del cliente. – Integraciones avanzadas con una variedad de plataformas de comunicación para mejorar la colaboración. – Conectividad amplia con aplicaciones externas y Salesforce AppExchange para una automatización extensa.

2 | Personalización: Pipedrive vs. Salesforce

Ahora bien, ¿qué tan personalizables es Pipedrive vs. Salesforce?

En pocas palabras, Pipedrive brinda una experiencia de personalización más accesible y directa, ideal para necesidades básicas y medianas. Aunque es poco probable que empresas de mayor envergadura puedan encontrar una solución a la altura de sus necesidades.

Para estos casos, Salesforce se presenta como una solución más robusta, adecuada para organizaciones que buscan una personalización extensa y compleja. Aunque, debemos recordar, que también requiere un mayor nivel de conocimiento técnico para su aprovechamiento pleno.

3 | Integraciones ¿Cuál es mejor?

Sigamos con las integraciones.

Pipedrive se destaca por su extensa gama de más de 400 integraciones con productos externos. Su enfoque está en la simplicidad y accesibilidad, permitiendo a los usuarios conectar fácilmente las herramientas.

Por otro lado, tenemos a Salesforce. El ganador indiscutido de esta comparación en particular, ya que cuenta con MuleSoft en su ecosistema. Se trata de una plataforma unificada para integración y APIs que permite una automatización avanzada de procesos y una orquestación de flujo eficiente entre distintos departamentos.

Salesforce supera a Pipedrive en términos de integración con sistemas complejos y proporciona una solución más robusta para empresas grandes que necesitan conectar múltiples sistemas y manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

4 | Usabilidad

La comparación de la usabilidad entre Pipedrive y Salesforce revela diferencias claras, adaptadas a distintos tipos de usuarios.

Pipedrive se destaca por su interfaz intuitiva y facilidad de configuración, lo que lo hace ideal para usuarios que buscan claridad y sencillez. Aunque puede haber una curva de aprendizaje inicial, en general, se considera accesible.

Por otro lado, Salesforce ofrece una aplicación con una gran cantidad de funciones y opciones de personalización, que pueden ser abrumadoras sin experiencia previa en la programación de funciones y filtros. Aunque esto representa un desafío, no es imposible de superar.

Esta complejidad puede hacer que Salesforce sea más adecuado para usuarios con experiencia previa en CRM o aquellos dispuestos a invertir tiempo en aprender sus intricadas funcionalidades.

5 | Pipedrive vs. Salesforce: Rendimiento de sus aplicaciones móviles

Al comparar las aplicaciones móviles de Pipedrive y Salesforce, se observan diferencias significativas en términos de rendimiento y experiencia de usuario.

Pipedrive destaca por su interfaz intuitiva y facilidad de uso, siendo particularmente útil para la gestión de ventas y proyectos. Ofrece notificaciones efectivas y una buena integración con otras herramientas. Sin embargo, enfrenta desafíos como problemas de sincronización con la versión de escritorio, velocidad lenta ocasional, y un consumo elevado de batería en algunos dispositivos.

En contraste, la aplicación móvil de Salesforce muestra una experiencia mixta. Si bien es funcional y útil en dispositivos Android, los usuarios de iOS reportan problemas técnicos, rendimiento lento, y una experiencia de usuario menos eficiente debido a la interfaz y funcionalidades limitadas en comparación con la versión de escritorio.

Los usuarios de Salesforce también sugieren mejoras en áreas como rendimiento, navegación, y adición de funcionalidades avanzadas presentes en la versión de escritorio.

6 | Escalabilidad

La escalabilidad de Pipedrive vs Salesforce muestra diferencias notables.

Salesforce, con su arquitectura multitenant, permite una escalabilidad tanto vertical como horizontal, adecuada para organizaciones de cualquier tamaño. Su capacidad para integrarse con múltiples sistemas y personalizaciones avanzadas facilita el crecimiento de las empresas.

Por otro lado, Pipedrive es eficaz en la escalabilidad vertical a través de su plataforma de integraciones, permitiendo añadir nuevas funciones a medida que crece la empresa. Sin embargo, su escalabilidad horizontal no presenta críticas, indicando una buena gestión del aumento de volumen de datos.

Pipedrive, sin embargo, puede encontrar un techo en casos de grandes empresas que requieren soluciones más avanzadas.

7 | Precio: Pipedrive vs. Salesforce ¿Cuál conviene?

Ahora centremonos en un aspecto crucial a la hora de elegir un software empresarial: el costo. En esta comparación de Pipedrive vs. Salesforce ¿cuál es más conveniente para cada tipo de empresas?

Primero veamos sus planes de precios para poder llegar a una conclusión:

Pipedrive ofrece una estructura de precios más simple y económica, con planes que van desde $12.50 a $74.90 por usuario al mes, cada uno añadiendo más funcionalidades. Estos planes son ideales para empresas que buscan flexibilidad y un precio accesible.

Salesforce, por otro lado, tiene planes más costosos, que van desde €25 a €330 por usuario al mes, y un plan de Marketing Cloud que empieza en €1.250 al mes para hasta 10.000 contactos. Estos precios reflejan la amplia gama de características y personalizaciones que Salesforce ofrece, haciéndolo adecuado para empresas que requieren soluciones CRM más complejas y personalizadas.

8 | ¿Quién tiene mejor soporte técnico? ¿Pipedrive vs. Salesforce?

Pipedrive ofrece un enfoque de soporte técnico accesible y orientado al usuario. Su servicio de soporte por chat, disponible para todos los usuarios a través de la cuenta de Pipedrive, es una herramienta eficiente para resolver dudas rápidamente. Este servicio, destacado por su disponibilidad 24/7 en inglés y portugués, y con horarios específicos para otros idiomas, demuestra un compromiso con la accesibilidad y la conveniencia. Además, el soporte por correo electrónico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, complementa este enfoque, ofreciendo una opción de asistencia continua para todos los usuarios, independientemente de su plan o problemas de inicio de sesión.

Por otro lado, Salesforce ofrece un servicio de soporte técnico más estructurado y jerarquizado, especialmente para problemas de Gravedad 1. Los clientes con asistencia Premier y Estándar tienen acceso a asistencia telefónica, aunque con variaciones en la disponibilidad según la región y el idioma. Este nivel de soporte, particularmente para clientes Premier, está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana en inglés. Además, Salesforce proporciona asistencia específica para clientes en Estados Unidos con discapacidades de oído o habla, lo que refleja una atención detallada a la accesibilidad.

Esta comparación revela dos enfoques distintos: mientras Pipedrive se centra en la accesibilidad y la simplicidad, ofreciendo soporte universal a través de chat y correo electrónico, Salesforce opta por un enfoque más segmentado, priorizando el soporte telefónico para casos de alta gravedad y clientes Premier.

9 | Recursos de capacitación para el usuario

Al comparar los recursos de capacitación de Pipedrive y Salesforce, podemos notar que Pipedrive ofrece un enfoque más tradicional y estructurado en la capacitación con una rica colección de recursos didácticos.

Para ello entra sus esfuerzos de capacitación en una base de conocimientos integral, con tutoriales en video y guías detalladas que abarcan desde la configuración inicial hasta el uso avanzado de sus características. Estos recursos se complementan con la plataforma ‘Pipedrive Aprende’, que incluye cursos de la Academia y webinars liderados por expertos en ventas y marketing.

Mientras que Salesforce se inclina por un modelo basado en la comunidad, enfocado en el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias entre usuarios. Esto lo logra mediante Trailblazer Community.

Aunque Salesforce proporciona una amplia gama de tutoriales y guías en su página web, la falta de capacitación guiada con asesores para cada producto puede ser un punto de fricción para algunos usuarios, especialmente aquellos que buscan una experiencia de aprendizaje más estructurada y personalizada. No obstante, la comunidad de Trailblazers ofrece un valor agregado al permitir a los usuarios aprender de sus pares y contribuir a una red de conocimientos en constante crecimiento.

10 | ¿Qué opinan los usuarios? Pipedrive vs. Salesforce

12 | Seguridad

La comparación de la seguridad en Pipedrive vs Salesforce resulta esencial para cualquier empresa que confíe en un CRM para la gestión de sus operaciones comerciales. Ambos software ofrecen robustas medidas de seguridad, pero con enfoques y características distintivas.

En el caso de Pipedrive, su compromiso con la seguridad se refleja en su conformidad con normativas importantes como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), asegurando la protección de datos personales y la privacidad en la Unión Europea.

Además, posee la certificación ISO/IEC 27001:2013, un estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información. Pipedrive también cuenta con informes SOC 2 Tipo II y SOC 3, que validan la seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento y confidencialidad de los sistemas. Otro aspecto crucial es su conformidad con el marco de privacidad de datos UE-EE. UU. para las transferencias de datos personales.

Además, ofrece gestión centralizada de acceso con inicio de sesión único (SSO) y autenticación de dos factores (2FA), grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar el acceso y registros de acceso de usuarios y dispositivos para mayor visibilidad​​​​.

Por otro lado, Salesforce es conocido por su enfoque integral hacia la seguridad de datos y la infraestructura. Su plataforma proporciona funcionalidades avanzadas de seguridad que incluyen el cifrado de datos en reposo y en tránsito, gestión de identidad y acceso, y un robusto conjunto de herramientas para la supervisión de seguridad y la gestión de amenazas.

Salesforce también cumple con normativas globales de protección de datos y tiene una larga historia de implementar prácticas de seguridad de datos de primer nivel.

¿Pipedrive vs Salesforce? ¿Cuál elegir?

Finalmente llegamos a la pregunta central de este Pipedrive vs. Salesforce. ¿Con cuál quedarse?

Lo resumimos brevemente:

Si su empresa es una pequeña o mediana empresa en busca de una solución CRM sencilla, eficiente y de fácil manejo, Pipedrive es probablemente la mejor elección.

Por otro lado, si representa a una empresa más grande con necesidades CRM más complejas y busca una solución altamente personalizable y escalable, Salesforce sería la opción más adecuada.

¿Aún no estás del todo convencido? Revisa nuestra comparativa de SugarCRM vs. Pipedrive.