Conoce estas 7 características de CRM para transformar tu negocio

Conocer las características de un CRM (Customer Relationship Management) es fundamental para garantizar una buena gestión de las relaciones con los clientes y mejorar la experiencia de compra.

Según un estudio de Martech, el uso de un Sistema CRM podría incrementar los ingresos por vendedor hasta 41% y las ventas 29%.

Pero, ¿cuáles son características y funcionalidades del CRM que no pueden faltar en tu negocio? Aquí te presentamos una breve introducción de lo que puede hacer y qué funciones clave que debes considerar si vas a implementar uno en tu empresa.

¿Qué es el CRM y sus características?

El CRM (también entendido como Gestión de Relación con los Clientes) es una herramienta esencial para mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión comercial de una empresa. 

Para entender cómo funciona un CRM es crucial saber que su objetivo principal consiste en centralizar y organizar la información de los clientes en una sola plataforma. 

Para ello, el software cuenta con diversas funciones que permiten gestionar acciones de marketing, oportunidades de venta y la relación con los clientes de manera efectiva.

Características principales de un CRM

Veamos cuáles son cada una de esas características de un CRM y cómo benefician a las empresas en su estrategia de marketing y ventas.

1. Gestor de bases de datos

Un sistema CRM permite almacenar y organizar la información de los clientes en una base de datos accesible y actualizada en tiempo real. Esto facilita la segmentación del público objetivo, permitiendo personalizar la comunicación y mejorar la satisfacción del cliente.

Además, los sistemas de CRM modernos integran perfiles sociales para enriquecer los datos y mejorar la satisfacción del cliente. Estos incluyen:

• Edad
• Sexo
• Lugar de residencia
• Interacciones

Empresas del sector retail como Zara han optimizado su servicio al cliente al centralizar toda la información de sus consumidores en un CRM, lo que les permite personalizar ofertas y mejorar la retención de clientes.

2. Automatización de procesos y tareas repetitivas

El CRM automatiza tareas como el envío de correos electrónicos, seguimiento de clientes potenciales y registro de interacciones. 

Un software de CRM debe ser capaz de automatizar tareas repetitivas para que tu equipo de ventas se pueda centrar en actividades estratégicas, como cerrar acuerdos y generar relaciones más sólidas.

De hecho, el 50% de los equipos de ventas reportaron una mejora en su productividad tras implementar un software de CRM.

Entre los principales ejemplos de CRM, proveedores como HubSpot CRM facilitan la automatización de correos y procesos de ventas, permitiendo que los equipos comerciales ahorren hasta un 30% de su tiempo en tareas repetitivas.

3. Seguimiento de Clientes

Un CRM registra cada interacción entre la empresa y sus clientes, desde llamadas y correos electrónicos hasta reuniones y compras anteriores. Estos puntos de contacto son esenciales para personalizar la atención y mejorar el servicio al cliente. 

Datos básicos como su edad, género e intereses te permiten proyectar una «buyer persona» que, eventualmente, te guiará en la misión de llegar a un público ideal.

Al utilizar herramientas de Data Analytics, el CRM te ayudará a crear un perfil detallado de tus clientes para personalizar aún más las acciones de marketing hacia tus objetivos.

Dentro de estas características de un CRM, también está la capacidad de identificar en qué etapa del proceso de ventas los clientes abandonan el proceso de compra. De esa manera, será posible ajustar el embudo de ventas y aumentar las conversiones.

4. Administración y backup de documentos

Si has sufrido la pérdida de documentos importantes alguna vez, o la impotencia de no poder localizar información valiosa en tu computador personal, un CRM es el compañero que necesitas.

La administración segura de documentos en la nube es otra de las características de un CRM que las empresas valoran enormemente. Esto facilita el acceso a información relevante en cualquier momento y lugar. Y, lo más importante, te brinda tranquilidad.

5. Análisis y reportes para la toma de decisiones

La recopilación y análisis de datos en un CRM permite generar reportes detallados sobre el rendimiento de las campañas de marketing, la conversión de clientes potenciales y la eficiencia del equipo comercial. 

También añadimos la proyección de ventas, es decir, la posibilidad de proyectar ganancias o ventas en un período de tiempo determinado, ya que permite a las empresas a prever sus ingresos y ajustar sus estrategias.

Esto facilita a los directivos tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados, además de ganar dinero. De hecho, el rendimiento medio de la inversión en CRM es de 8,71 dólares por cada dólar gastado.

Casio, la reconocida empresa de electrónica de consumo, migró de un CRM personalizado a HubSpot. Esta transición les permitió actualizar su proceso de inbound marketing y aumentar las ventas a nuevos clientes en un 26%.

6. Integración con otras herramientas y accesibilidad

Los CRM modernos deben integrarse con sistemas de marketing y ventas, redes sociales, plataformas de atención al cliente y software de gestión empresarial. 

La integración de un CRM con correos electrónicos de Gmail, Outlook y Yahoo permite que tu equipo de ventas gestione todas las comunicaciones desde una sola plataforma. Todos esos mensajes se centralizan en un mismo ecosistema destinado a extraer datos de usuarios y agendar citas o llamadas telefónicas.

Con el tiempo, notarás que el uso de una plataforma centralizada eleva la productividad y concentración de tus empleados, ya que no tienen que migrar de una ventana a otra para completar una tarea. Esto, sin dudas, mejora la eficiencia y las relaciones con los clientes.

La accesibilidad móvil también es una de las características de un CRM imprescindibles. Contar con una aplicación móvil permite que tu equipo pueda gestionar el servicio al cliente y las interacciones con los clientes desde cualquier lugar, facilitando su seguimiento.

7. Personalización y Adaptabilidad

Cada empresa tiene necesidades específicas, por lo que un CRM es una herramienta flexible que permite personalizar flujos de trabajo, reportes y dashboards. Por ejemplo, un buen CRM para una empresa contable puede integrar pasarelas de pago, que le permitan enviar facturas electrónicas por correo y acreditar cobros con tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Beneficios de implementar un CRM en tu empresa en números

En cada una de características de un CRM que hemos recorrido es posible identificar que ofrecen numerosos beneficios a cualquier negocio, los que podemos resumir en estos cinco aspectos:

• Mejora de la satisfacción del cliente: El CRM mejora significativamente la retención y satisfacción del cliente en un 47%.
  
• Optimización de acciones de marketing: Los clientes de Salesforce reportan una mejora del 43% en el retorno de inversión en marketing con el uso de CRM.
  
• Incremento en la eficiencia del equipo de ventas: Las empresas que utilizan sistemas CRM han visto un aumento del 17% en las conversiones de clientes potenciales.
  
• Facilitación en la gestión de datos de los clientes: Un CRM centraliza la información, reduciendo errores y mejorando la eficiencia operativa.
  
• Detección de nuevas oportunidades de venta: El análisis de datos permite identificar patrones y tendencias que conducen a nuevas oportunidades comerciales. 

Características de un CRM: ¿cómo elegir la mejor opción?

Antes de elegir un software CRM, hazte estas tres preguntas:

• ¿Cuáles son las características de un CRM que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio?
• ¿Cómo ese CRM ayudarán a tu empresa a mejorar la satisfacción del cliente, optimizar el proceso de ventas y facilitar la toma de decisiones?
• ¿Cuáles son los requerimientos específicos de tu negocio y equipo en este momento?

Además, no olvides que hay varios tipos de CRM, cada uno pensado para un modelo de negocios particular. Si deseas implementar un CRM adecuado a las necesidades de tu negocio, contáctanos hoy mismo y deja que nuestros expertos te ayuden a encontrar la solución perfecta para optimizar tu empresa.