Tipos de CRM: Analítico, Colaborativo y Operacional

Al preguntarnos cu√°les son los tipos de CRM, acudiremos a la clasificaci√≥n m√°s com√ļn. Se trata del modelo que divide las herramientas en tres tipos de CRM anal√≠tico operacional y colaborativo, son los 3 tipos de sistemas CRM m√°s comunes.

Si bien un Software de Gesti√≥n de Clientes (CRM) es¬†la opci√≥n n√ļmero uno¬†de las grandes empresas para automatizar procesos. Es importante que conozcas qu√© sector de tu empresa necesita optimizarse.

En este artículo, veremos las características y diferencias entre los distintos tipos de CRM, y sus ejemplos. De modo que puedas elegir el más compatible con tu modelo de negocios.

Los 3 Tipos de CRM: Analítico, Colaborativo y Operacional

1. Tipo de CRM Colaborativo

Los tipos de CRM colaborativo llegaron para mejorar el flujo de información dentro de la empresa. Con este objetivo en mente, el propósito es mejorar lo que nuestros vendedores saben de nuestros clientes. Para así generar más y mejores ventas.

Se le llama colaborativo porque se espera que las distintas áreas colaboren y mantengan un canal de comunicación dinámico y simultáneo. Estas áreas son:

  • Marketing
  • Ventas
  • Servicios

¬ŅC√≥mo lograr√≠a este tipo de CRM este objetivo? Muy f√°cil. Mediante dos herramientas claves: La gesti√≥n de interacci√≥n y de canales.

Se trata de un proceso. La gestión de interacción lleva un registro exacto de todos los contactos del cliente y la empresa. Ya sea a través de correo electrónico, mensajería o llamada. En esta instancia cada miembro del equipo puede efectuar algunas notas que considere de utilidad para sus colegas de las demás áreas.

Con toda esta información, ya podemos pasar a la gestión de canales. Luego de su correspondiente análisis se decide cuál es el mejor modo de contactar al cliente. Para esto se tendrán en cuenta las preferencias del usuario.

En la siguiente nota se profundiza qué es un crm colaborativo, beneficios y 5 razones para elegirlo.

¬ŅPara qu√© sirve un CRM Colaborativo?

Este tipo de CRM Colaborativo sirve para coordinar a los distintos equipos y enfocarlos en los resultados deseados.

Con esta herramienta se crean flujos de trabajo que se esfuerzan por ser eficientes. La principal materia prima de este esfuerzo son, sin duda alguna, los datos. Se espera que estos redirijan a los equipos a una comunicaci√≥n s√≥lida y eficiente. Cuyo √ļnico resultado probable sea la consecuci√≥n de los objetivos establecidos en principio.

¬ŅEste tipo de CRM es √ļtil para mi empresa?

Si tu compa√Ī√≠a tiene un flujo de trabajo m√°s bien lineal, esta herramienta es ideal. Aunque fue pensada para pymes, las grandes empresas tambi√©n pueden aprovechar sus caracter√≠sticas.

La gran ventaja de este tipo de CRM es que libera a tu personal de tareas administrativas tediosas. De esta manera pueden explotar sus capacidades y habilidades al m√°ximo.

Ejemplos de CRM Colaborativos

La mayor parte de los software incorporan características de cada tipo de CRM. Como vemos en el ejemplo de HubSpot. Sin embargo, se trata de encontrar el ideal para ti de acuerdo a sus características.

La ventaja de HubSpot es que ofrece dos versiones gratuitas para que te adaptes a su interfaz. Antes de decidir adquirir sus versiones pagas. Posee adem√°s espacio ilimitado para 1 mill√≥n de registros. Y la capacidad de integrarse con m√ļltiples aplicaciones y programas.

El uso de formularios es uno de los métodos más prácticos para capturar datos de clientes actuales y potenciales. El proceso es muy sencillo usando el CRM de HubSpot.

2. Tipos de CRM Analíticos

Los tipos de CRM Analíticos, como bien lo aclara su nombre, se encargan de la gestión y análisis de grandes cantidades de información. De esta manera, buscan entender a sus clientes mucho más cabalmente para poder ofrecer una experiencia de compra totalmente personalizada.

Para esto se encargan de recopilar los datos online y offline, tanto presentes y actuales, de las interacciones con clientes. De esta manera, se analiza las preferencias y las propiedades de cada uno de ellos.

Para llevar a cabo esta tarea utilizan tres herramientas claves

  • Miner√≠a de datos: Tambi√©n podemos llamarle descubrimiento de patrones generales. Con esta t√©cnica rastrean informaci√≥n y tendencias de datos que pueden arrojar luz sobre el comportamiento habitual de las personas. As√≠, la empresa puede entender con mayor exactitud el ciclo de vida del cliente. Y ajustar sus planes a ella.
  • Herramienta OLAP: O procesamiento anal√≠tico en l√≠nea. Esta herramienta se utiliza para evaluar datos multidimensionales desde varias perspectivas en las bases de datos.
  • Almacenamiento de datos: Este almac√©n de datos se encargan de gestionar y preparar la informaci√≥n necesaria sobre cada cliente. Son mucho m√°s eficaces que cualquier base de datos.

¬ŅPara qu√© elegir un tipo de CRM anal√≠tico?

Este tipo de CRM, sirve para recopilar informaci√≥n que nos ayude en la creaci√≥n de un perfil est√°ndar de nuestros clientes. Con un perfil m√°s exacto, y un patr√≥n de comportamiento establecido, pueden ajustarse los esfuerzos de la compa√Ī√≠a de forma √≥ptima.

¬ŅUn tipo de CRM anal√≠tico es el adecuado para mi empresa?

Si est√°s pensando en emplear los datos para mejorar tu flujo de trabajo, elegir este tipo de CRM es la opci√≥n adecuada. Adem√°s, podr√≠as considerar el contratar o capacitar a alg√ļn empleado en el manejo de esta herramienta. Si bien no es para nada compleja de utilizar, s√≠ requerir√° m√°s tiempo.

Este tipo de CRM, es un software que gestiona mucha información:

En esta captura de pantalla del software Zoho, puede ver de qué se trata el análisis de este tipo de CRM.

El CRM Analítico es la opción perfecta para:

  • Empresas que tengan muchos datos hist√≥ricos acerca de clientes, campa√Īas y ventas.
  • Si necesitas tomar una decisi√≥n para levantar una estrategia de negocios en base en el conocimiento de tus clientes.
  • Cualquier negocio que maneje una gran cantidad de informaci√≥n.

CRM Analíticos: ejemplos

Si buscabas un ejemplo de CRM analíticos tenemos que mostrarse las ventajas de implementar Zoho Analytics. Este software te ofrece datos en tiempo real para que tomes decisiones empresariales más acordes a la realidad actual de tu empresa.

Podrás ver como todos tus datos se transforman, en instantes, en informes completos y detallados junto con un panel de control accionable. Así podrás chequear indicadores claves de rendimiento, tendencias y predicciones futuras

3. Tipo de CRM Operacional

Un Tipo de CRM Operacional (o CRM Operativo), es el ejemplo más completo dentro de los tipos de CRM. Simplifica todos los procesos de automatización. Esto incluye:

  • Ventas
  • Marketing
  • Servicio al cliente

Su principal objetivo es recopilar la mayor cantidad de información de posibles leads para convertirlos en contactos y entregarles un servicio de calidad a lo largo del ciclo de ventas.

Si bien existen CRM de código abierto, las opciones más profesionales son los profesionales como Salesforce, Hubspot, o NetSuite.

Los tipos de CRM operacional, incluyen todas las funciones que vimos en los anteriores. Su objetivo es que los clientes potenciales se conviertan en contactos y, posteriormente, en ventas y ganancias.

Es decir, optimiza las tres áreas claves de la gestión de clientes: servicio, ventas y marketing.

Las funciones de un CRM Operativo se dividen en:

  • Automatizaci√≥n de Ventas:¬†Permite establecer una pauta determinada para adquirir nuevos clientes y gestionar los que ya tiene la empresa. Esta funci√≥n es la que encontrar√°s en los tipos de CRM comerciales, adem√°s contar√°s con m√≥dulos de:
  1. Gestión de ventas.
  2. Manejo de contactos.
  3. Previsión de ventas.
  • Automatizaci√≥n de Marketing:¬†Permite a los negocios decidir cu√°les son los canales m√°s efectivos para llevar a cabo sus ventas: llamadas telef√≥nicas, emails, reuniones, anuncios de pago o redes sociales.
  • Automatizaci√≥n de Servicio:¬†Se enfoca en retener clientes actuales por medio de la implementaci√≥n de servicios de calidad, que apuntan a crear relaciones duraderas.

Ejemplo de CRM Operacional

Una de las opciones m√°s populares es Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics es un tipo de CRM empresarial, muy completo y profesional para tu organización.

El CRM Operacional permite:

  • Realizar seguimiento de informaci√≥n cr√≠tica, desde clientes potenciales hasta Indicadores de Rendimiento.
  • Entregar gran cantidad de informaci√≥n para promover ventas y generar ingresos.
  • Integrar con otros productos de Microsoft, como Office.
  • Gestionar sin conexi√≥n a internet, ya que es uno de los tipos de CRM que se ofrece on demand, y tambi√©n como CRM en l√≠nea.

Diferencia entre CRM Operacional y Analítico

La principal diferencia entre CRM operacional y analítico es su enfoque. El analítico se centra en procesar toda la información de tus clientes, para así mejorar tu enfoque a la hora pronosticar demandas y comportamientos.

Pero, el operacional toma todos estos datos y los lleva a un nuevo nivel. Permitiéndote una visión mucho más global y predictiva sobre el curso de las ventas de tu empresa.

Conclusiones

  • Conocer los tipos de CRM, es muy importante para¬†comparar, analizar y hallar el adecuado.
  • Las opciones de CRM son tan diversas que es necesario elegir de forma anal√≠tica. ¬ŅNecesitas un software del Tipo online, del tipo instalado, del Tipo CRM Saas, o de suscripci√≥n?
  • En plataformas como ComparaSoftware¬†puedes conocer distintas herramientas y contar la asesor√≠a de expertos de forma gratuita.
  • Con el CRM correcto, tu empresa obtendr√° resultados altamente competitivos para ti y para tus clientes.

12 comentarios en ‚ÄúTipos de CRM: Anal√≠tico, Colaborativo y Operacional‚ÄĚ

  1. Aparte de los Tipos de CRM, también hay Tipos de implementación de CRM
    y dos formas diferentes de implementar el software CRM:

    CRM local
    El CRM local es un sistema en el que puede comprar licencias de software para la cantidad de usuarios que utilizar√°n el software. El sistema est√° instalado en los servidores de su empresa y las licencias suelen ser una compra √ļnica y por adelantado. Los m√≥dulos adicionales que puedan ser necesarios pueden generar costos adicionales. Con CRM en las instalaciones, solo se puede acceder a √©l desde los terrenos de la empresa.

    CRM en la nube
    Cloud CRM es un servicio basado en suscripción que también se mueve en un modelo de facturación de estilo de suscripción. Se accede a CRM en un navegador de Internet y se puede usar en cualquier lugar siempre que tenga acceso a wifi y un navegador web. Los datos se almacenan en la nube y se alojan en los servidores de terceros, no en los servidores de la empresa.

  2. Uno de los mejores Tipos de CRM es el llamado CRM Estratégico!!!!
    El CRM Estratégico se centra íntegramente en la satisfacción del cliente con los bienes y / o servicios que brinda la empresa.
    El sistema CRM Estratégico tiene como objetivo aumentar las ventas entendiendo claramente qué es lo que el cliente está buscando y proporcionándolo de manera eficiente y oportuna.

  3. Augusto Alejandro Acevedo

    Hay un Tipo de CRM del que quisiera saber m√°s!
    Es el E-CRM, o Electronic Customer Relationship Management, hay compa√Ī√≠as que han implementado este tipo de CRM como parte de una estrategia integrada de ventas, marketing y servicio en l√≠nea que se utiliza para identificar, atraer y retener a los clientes de una organizaci√≥n.
    Tengo entendido que este tipo de CRM también describe la comunicación mejorada y aumentada entre una organización y sus clientes creando y mejorando la interacción con el cliente a través de tecnología innovadora, proporcionando perfiles e historias de cada interacción que la organización tiene con sus clientes, convirtiéndose en una herramienta importante.
    ¬ŅConsideran que el E-CRM es como una evoluci√≥n de la gesti√≥n de la relaci√≥n con el cliente?

  4. Me parece importante destacar la diferencia que yo considero que existe entre dos tipos de CRM.
    Los tipos de CRM estrat√©gicos a veces se ven incluidos en la definici√≥n de los tipos de CRM colaborativos, pero se diferencian, porque el tipo de CRM estrat√©gico no solo brinda informaci√≥n de inmediato, sino que ajusta o personaliza la forma en que se interact√ļa con los clientes a largo plazo. Esta diferencia marca una soluci√≥n que resulta √ļtil si est√° en un negocio donde el enfoque est√° en las relaciones a largo plazo, en lugar de las ventas r√°pidas y las campa√Īas cortas. Se puede crear una estrategia y ponerla en marcha por un largo per√≠odo de tiempo en lugar de reaccionar constantemente de acuerdo al momento.

  5. Si! Los tipos de CRM de gesti√≥n de campa√Īas, muy a menudo pueden describirse como CRM anal√≠ticos u operativos. Esto se debe a que combinan las caracter√≠sticas que permiten el uso de informaci√≥n y datos de clientes recopilados para ejecutar campa√Īas de marketing o ventas.
    Sin embargo, es importante distinguir este tipo de soluci√≥n CRM, si su objetivo es utilizar espec√≠ficamente la informaci√≥n de contacto para planificar, administrar y analizar mejores campa√Īas.
    Por ejemplo, yo uso ActiveCampaign es un tipo de CRM marketing social que cumple con el objetivo espec√≠fico de ejecutar campa√Īas de marketing por correo electr√≥nico.

  6. Yo buscaba un sistema de CRM para marketing, un CRM para ventas y marketing.
    Con esta misma página comparasoftware recibí asesoramiento y adquirí un tipo de CRM Operativo que me permite la automatización de marketing, automatización de ventas y automatización de servicios porque he integrado el CRM a MailChimp y mediante etiquetas, he clasificado las etapas adecuadas del ciclo de ventas y el equipo de ventas las puede investigar más a fondo.
    En mi caso Hubspot fue el CRM del tipo operativo que adquirí gracias al buen servicio que su equipo de expertos me prestó.

  7. Estuve en busca de un tipo de CRM comercial para bienes raíces y logré conseguir el mejor CRM comercial bienes raíces de acuerdo a mis necesidades y fue justamente Salesforce.
    Salesforce Commercial Real Estate CRM result√≥ de verdad ser una herramienta flexible, adaptable, intuitiva; est√° completamente basada en la nube y nos permite recopilar, analizar y recuperar cantidades casi ilimitadas de datos en tiempo real y con solo tocar un bot√≥n. Adem√°s, el CRM est√° dise√Īado para dispositivos m√≥viles.
    Podemos Gestionar contactos, Gestionar oportunidades, Gestionar clientes potenciales,
    Integrar al correo electr√≥nico, Pronosticar ventas, Sincronizaci√≥n y uso compartido de archivos y muchas opciones m√°s que me han favorecido en el mercado de bienes ra√≠ces a√ļn a pesar de todos los retos de este 2020.
    Para mi, es el mejor tipo de CRM comercial para inmobiliarias.

  8. Hola!!! Tengo una pregunta sobre los Tipos de CRM:
    ¬ŅPor qu√© una empresa elegir√≠a un Tipo de CRM On Premise?
    Cuando un CRM es On Premise, el software suele ser de c√≥digo abierto, lo que significa que la empresa puede personalizarlo. Eso no puede suceder con el CRM On Cloud. El t√©rmino ¬ęCRM en la nube¬Ľ significa que el software CRM se mantiene en el servidor del proveedor y se accede a √©l con un navegador web a trav√©s de la nube. Al mismo tiempo, el tipo de CRM local proporciona a las empresas m√°s control sobre sus datos. Finalmente, el costo de propiedad de CRM local u on premise, puede ser menor que el costo de los planes mensuales del CRM en la nube.

  9. Personalmente me he encontrado frente a una disyuntiva respecto a dos Tipos de CRM:
    ‚Äď CRM Cloud vs. CRM On Premise, ¬Ņpor qu√©?
    Porque una solución basada en la nube puede significar un par de cosas.
    Para la mayor√≠a de las empresas, utilizar una nube significa utilizar alg√ļn tipo de soluci√≥n de software como servicio (Saas). Eso esencialmente significa pagar una suscripci√≥n o contrato y verlo a trav√©s de un sitio web / navegador web.
    Otra cosa a considerar sobre la solución de CRM en la Nube es dónde se almacenan realmente los datos.
    ¬ŅLos datos est√°n alojados en un 3er. proveedor asociado, o es la empresa de alojamiento en su propio servidor?
    Al parecer todo depende de la preferencia de la empresa…
    Ustedes ¬ŅQu√© recomiendan?

  10. Incre√≠ble, sab√≠a que hab√≠an varios tipos de CRM, pero no imaginaba que eran tantos y tan √ļnicos a su manera.
    He buscado en varias webs y aquí he encontrado todo lo que buscaba, explicado con claridad y de manera sencilla.
    Felicitaciones por este excelente artículo!
    Por cierto, cu√°l CRM me recomiendas para un ecommerce que est√° en estado inicial de emprendimiento?

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